江苏太平洋石英股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录
中信证券股份有限公司
关于
江苏太平洋石英股份有限公司
首次公开发行A股股票
发行保荐书
中信证券股份有限公司
深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
2013年12月
保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
关于江苏太平洋石英股份有限公司
首次公开发行A股股票发行保荐书
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“中信证券”、“保荐人”或“保
荐机构”）及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国
证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业
执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完
整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况
中信证券指定史建杰、李小岩为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发
行人”或“太平洋股份”）首次公开发行A股股票的保荐代表人；指定孙毅为项
目协办人；指定杨峰、杨帆、刘洋、宋建洪、邹洋为其他项目组成员。
本次负责推荐的保荐代表人及其主要执业情况如下：
史建杰：硕士学历，现任中信证券企业发展融资部总监，曾先后负责厦门钨
业IPO、南洋股份IPO、光迅科技IPO、东软载波IPO等项目，栖霞建设、博汇
纸业、天康生物、东北制药等再融资项目，负责金岭矿业、园城股份、万好万家
等重大资产重组项目。
李小岩：硕士学历，现任中信证券企业发展融资部总监。参与及负责了九牧
王股份、华灿光电、皇明太阳能、众业达电气、合康亿盛和升达林业等项目的首
次公开发行及长江电力权证发行等项目。
本次首次公开发行A股股票项目协办人主要执业情况如下：
3-1-2
保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
孙毅：硕士学历，现任中信证券企业发展融资部副总裁。曾先后参与了广东
雅士利、山东皇明太阳能、山西振东制药、北京恒通创新等IPO项目。
三、发行人情况
发行人： 江苏太平洋石英股份有限公司
注册资本： 16,785万元
1999年4月23日，2010年12月9日整体变更为股份有
成立时间：
限公司
住 所： 东海县平明镇马河电站东侧
法定代表人： 陈士斌
电 话： 0518-87018519
传 真： 0518-87018517
联系人： 吕良益
生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英
经营范围：
制品
本次证券发行类型：人民币普通股（A股）
四、保荐机构与发行人存在的关联关系
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、重要关联方股份情况：
本保荐人之全资子公司金石投资有限公司持有发行人350万股，占发行人总
股本的2.09%。金石投资有限公司持有发行人的股份比例低于7%，不会影响本
保荐人公正履行保荐职责。
除此之外，本保荐人或控股股东、实际控制人、重要关联方无持有发行人或
其控股股东、重要关联方股份情况。
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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际
控制人、重要关联方股份情况：
无此类情况。
（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况：
无此类情况。
（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况：
无此类情况。
（五）本保荐人与发行人之间的其他关联关系：
无其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
根据《证券法》、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关要求，中信证券风险控制
部内设的内核小组承担本公司承做的发行证券项目的内部审核工作。内部审核具
体程序如下：
首先，由内核小组按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。
内核小组在受理申请文件之后，
