江苏太平洋石英股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
主承销商：中信证券股份有限公司
重要提示
1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”、“石英股份”）首次
公开发行不超过5,595万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准。本次发行的主承销商
为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股
票简称为“石英股份”，股票代码为“603688”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币6.45元/股，发行数量为5,595万
股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,360万股，约占本次发行总量的
60.05%；网上初始发行数量为2,235万股，约占本次发行总量的39.95%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的60家网下投资者管理的102个配售对象全
部参与了网下申购并按照2014年10月23日公布的《江苏太平洋石英股份有限
公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额
缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专
项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为328.26倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的2,800.50万股股票（约
为本次发行总量的50.05%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
559.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,035.50万股，占本
1
次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的申购数量、获配数量等。
6、根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：按照初步询价结果，60家网下投资者管理的102个有效报价
配售对象应参与网下申购，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为102
个，且均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为
1,846,635万元，有效申购数量为286,300万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为785,597户。
有效申购股数为7,336,532,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为4,732,063.14万元，网上发行初步中签率为
0.30463985%，配号总数为7,336,532个，号码范围为10000001—17336532。
三、回拨机制实施及网上发行最终中签率
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为328.26倍。
发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动
回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量
为559.50万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,035.50万股，
占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为286,300万股，为网下初始发行
2
数量3,360万股的85.21倍，为回拨后网下发行数量559.50万股的511.71倍；回
拨后网上申购倍数为145.70倍，网上发行最终中签率为0.68635971%。
四、网下配售结果
（一）配售实施情况
根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有102个配售对象获得配售，
网下有效申购数量为286,300万股，有效申购资金总额为1,846,635万元。根据
2014年10月16日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配
售结果如下：
1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为32,960万股，占本次网下有
效申购量的11.51%，最终获配数量为2,238,022股，占本次网下发行数量的
40.0004%，配售比例为0.67901153%。
2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为116,180万股，占本次网下
有效申购量的40.58%，最终获配数量为1,678,486股，占本次网下发行数量的
29.9997%，最终配售比例为0.14447289%。
3、C类投资者（其他类）有效申购数量为137,160万股，占本次网下有效
申购量的47.91%，最终获配数量为1,678,492股，占本次网下发行数量的
29.9999%，最终配售比例为0.12237474%。
（二）配售结果符合配售原则
1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.0004%；B类投资者
最终获配数量占本次网下发行数量的29.9997%。
2、A类投资者最终配售比例0.67901153%，B类投资者最终配售比例为
0.14447289%，C类投资者最终配售比例为0.12237474%。A类投资者的配售比
例高于B类，B类投资者
