证券代码：300503 证券简称：昊志机电
广州市昊志机电股份有限公司
2017年度创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年二月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
汤秀清 汤丽君 汤秀松
任国强 高建明 雷群
陈惠仁 郑建江 高永如
广州市昊志机电股份有限公司
2019年02月12日
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次非公开发行新增股份32,952,669股，发行价格8.24元/股，将在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
昊志机电/公司/发行人 指 广州市昊志机电股份有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即2019年1月22日
本次非公开发行股票/ 指 昊志机电本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
非公开发行/本次发行
公司章程 指 《广州市昊志机电股份有限公司章程》
董事会 指 广州市昊志机电股份有限公司董事会
监事会 指 广州市昊志机电股份有限公司监事会
股东大会 指 广州市昊志机电股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
南京证券/保荐机构/主 指 南京证券股份有限公司
承销商
发行人律师、律师 指 北京市康达律师事务所
立信会计师事务所/会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计机构
计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
由于四舍五入的原因，本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。
目录
全体董事声明............................................................................................................... 2
特别提示....................................................................................................................... 3
释义............................................................................................................................. 4
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 6
一、发行人基本情况介绍................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 6
三、本次发行证券的基本情况........................................................................... 9
四、发行结果及对象简介................................................................................. 10
五、本次发行相关机构..................................................................................... 13
第二节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 15
一、本次发行前后公司前十名股东情况......................................................... 15
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况..................... 16
三、本次发行对公司的影响............................................................................. 16
第三节中介机构对本次发行的意见....................................................................... 18
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见.................................................................................................................................. 18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......... 18
第四节中介机构声明............................................................................................... 19
第五节备查文件....................................................................................................... 23
一、备查文件..................................................................................................... 23
二、查阅地点..................................................................................................... 23
三、查阅时间..................................................................................................... 23
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况介绍
公司名称： 广州市昊志机电股份有限公司
公司英文名称： GuangzhouHaozhiIndustrialCo.,Ltd.
法定代表人： 汤丽君
公司类型： 股份有限公司（上市）
股票上市地： 深圳证券交易所
证券代码： 300503
证券简称： 昊志机电
注册地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
办公地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
注册资本： 251,036,420元
联系电话： 020-62868399
传真： 020-62868320-8884
公司网址： www.haozhihs.com
电子信箱： zqswb@haozhihs.com
机床附件制造；轴承制造；金属切削机床制造；其他金属加
工机械制造；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口（专
经营范围：
营专控商品除外）；技术进出口；电子工业专用设备制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、2017年9月5日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议
案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2017年9月25日，发行人召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案
