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广州市昊志机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电” 、 “ 发行人” 或“ 公
司” ）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（ A 股）（ 以下简称“ 本次
发行” ）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]90
号文核准。 本次发行的保荐人（主承销商）为南京证券股份有限公司（以下简称
“ 南京证券” 或“ 主承销商” ）。发行人的股票简称为“ 昊志机电” ，股票代码
为“ 300503” 。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“ 网上发行” ）相
结合的方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，
综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市
公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素， 协商确定发行价
格为人民币 7.72 元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票
数量为 2,500 万股。
本次发行的网上、网下申购工作已于 2016 年 2 月 29 日（ T 日）结束。 回拨
机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60%；网上初
始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40%。 回拨机制启动后，网下最终
发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，
占本次发行总量 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 3 月 2 日（ T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 22,429,892
2
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 173,158,766.24
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）： 70,108
4、网上投资者放弃认购的金额（元）： 541,233.76
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,494,202
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 19,255,239.44
3、网下投资者无效认购的股份数量（股）： 5,798
4、网下投资者无效认购的金额（元）： 44,760.56
无效认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）
1
平安养老保险股份有
限公司
平安养老-浙江省电力公司
（部属）企业年金计划 1,570 12,120.40
2
平安养老保险股份有
限公司
平安养老-湖北省电力公司
企业年金计划 1,570 12,120.40
3
平安养老保险股份有
限公司
平安养老-中国南方电网公
司年金计划 1,570 12,120.40
4 宗俊生 宗俊生 1,088 8,399.36
合 计 5,798 44,760.56
注：对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算
深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商
包销。
二、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购股数和网下投资者无效认购股数全部由主承销商包销，
主承销商包销股份的数量为 75,906 股，包销金额为 585,994.32 元，主承销商包
销比例为 0.303624%。
2016 年 3 月 4 日（ T+4 日），主承销商将包销资金与网上、 网下投资者缴款
认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，
将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
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三、 保荐人（ 主承销商） 联系方式
网上、 网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商南京证券联系。具体联系方式如下：
联系电话： 025-83368839
联系人：资本市场部
发行人：广州市昊志机电股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
2016 年 3 月 4 日
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