股票代码：300320 股票简称：海达股份 上市地点：深圳证券交易所
江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）独立财务顾问
签署日期：二〇一八年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为发行股份购买科诺铝业95.3235%股权，具体情况如下：
发行股票数量：25,568,307股人民币普通股（A股）
发行股票价格：8.69元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：25,568,307股
股票上市时间：2018年3月6日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。向邱建平等23名补偿义务人发行的23,190,920股股份的锁定期为36个月，向陶建锋等6名自然人及宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划等4家机构发行的2,377,387股股份的锁定期为12个月，详见“特别提示”之“三、发行对象名称及新增股票上市流通安排”。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
根据海达股份与邱建平等 29名自然人以及宝盈基金-长城证券-宝盈新三板
盈丰5号特定多客户资产管理计划等4家机构签订的《发行股份购买资产协议》，
根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2017]第166号《资产评估报
告》，截至本次交易的评估基准日2017年3月31日，本次交易拟购买资产100%
股权的评估值为34,582.26万元。经协议各方协商一致，本次交易拟购买95.3235%
股权的交易价格为32,934.82万元，上市公司以发行股份及支付现金相结合的方
式向本次交易对方支付收购价款，其中10,715.95万元由上市公司以现金方式支
付，22,218.88万元由上市公司以发行股份的方式支付。
各交易对方获得对价的具体情况如下：
序 交易对方 持股比例 交易作价 现金对价 股份对价 发行股份数量
号 （万元） （万元） （万元） （股）
1 邱建平 27.4190% 9,870.85 2,961.26 6,909.60 7,951,204
2 虞文彪 27.3959% 9,862.52 2,958.76 6,903.77 7,944,496
3 徐根友 8.7244% 3,140.78 942.23 2,198.55 2,529,972
宝盈基金-长城证券-宝盈
4 新三板盈丰5号特定多客 8.2584% 2,229.78 1,114.89 1,114.89 1,282,954
户资产管理计划
5 江益 7.3034% 2,629.21 788.76 1,840.45 2,117,893
6 徐惠亮 3.2865% 1,183.15 354.94 828.20 953,052
7 苏州睿翼投资企业（有限 2.2416% 605.22 302.61 302.61 348,230
合伙）
8 董培纯 1.8258% 657.30 197.19 460.11 529,473
9 陶建锋 1.1236% 303.37 151.69 151.69 174,551
10 天阳建设集团有限公司 0.8427% 227.53 113.76 113.76 130,913
11 黄晓宇 0.7865% 212.36 106.18 106.18 122,186
12 吴秀英 0.6573% 236.63 70.99 165.64 190,610
13 王春燕 0.5618% 151.69 75.84 75.84 87,275
14 王向晨 0.5618% 151.69 75.84 75.84 87,275
15苏州子竹十一号投资企 0.5618% 151.69 75.84 75.84 87,275
业（有限合伙）
16 潘明海 0.3652% 131.46 39.44 92.02 105,894
17 何俊 0.2921% 105.17 31.55 73.62 84,715
18 游春荷 0.2191% 59.16 29.58 29.58 34,037
19 石洪武 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
20 李博 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
21 冉建华 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
22 刘培如 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
23 贺令军 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
24 周亚丽 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
25 陈强 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
26 谢琼 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
27 苟庆 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
28 饶道飞 0.1826% 65.73 19.72 46.01 52,947
29 彭泽文 0.1826% 65.73 19.72 46.01 52,947
30 高炳光 0.1461% 39.44 19.72 19.72 22,691
31 陈建华 0.1461% 52.58 15.78 36.81 42,357
32 汪吉祥 0.1096% 39.44 11.83 27.61 31,768
33 方小波 0.1096% 39.44 11.83 27.61 31,768
34 马燕 0.0225% 6.07 6.07 - -
35 秦博 0.0112% 3.03 3.03 - -
36 刘学武 0.0112% 3.03 3.03 - -
37 许晨坪 0.0033% 0.89 0.89 - -
合计 95.3235% 32,934.82 10,715.95 22,218.88 25,568,307
根据《发行股份购买资产协议》，邱建平、江益、徐惠亮、董培纯、吴秀英、潘明海、石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪吉祥、冉建华、何 俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、彭泽文、方小波、虞文彪、徐根友等23名补偿义务人承诺，其通过本次交易认购的上市公司所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自股份发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。
上市公司本次向补偿义务人以外其他交易股东发行的股份自股份发行结束之日起十二（12）个月内不得转让。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次发行完成后，各交易对方就其由于海达股份送红股、转增股本等原因增持的海达股份股份，亦应遵守上述约定，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若上述锁定
