股票代码：300320 股票简称：海达股份 上市地点：深圳证券交易所
江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告及上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中配套融资部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：47,639,484股人民币普通股（A股）
发行股票价格：4.66元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：47,639,484股
股票上市时间：2018年8月13日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次配套融资认购方包括无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）和江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）。
上述投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书（摘要）内容的真实、准确、完整，对公告书（摘要）的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书（摘要）中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
在本公告书（摘要）中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、基本术语
公司/本公司/上市公司/海达股 指 江阴海达橡塑股份有限公司，在深圳证券交易所创业
份 板上市，股票代码：300320.SZ
科诺铝业/标的公司 指 宁波科诺铝业股份有限公司，股票代码：832210.OC
科诺精工 指 宁波科诺精工科技有限公司，为标的公司变更有限责
任公司并更名后的主体
科诺有限 指 宁波科诺铝业有限公司，标的公司前身。
邱建平、虞文彪、徐根友、江益、徐惠亮、董培纯、
陶建锋、黄晓宇、吴秀英、王春燕、王向晨、潘明海、
何俊、游春荷、石洪武、李博、冉建华、刘培如、贺
令军、周亚丽、陈强、谢琼、苟庆、饶道飞、彭泽文、
交易对方 指 高炳光、陈建华、汪吉祥、方小波、马燕、秦博、刘
学武、许晨坪、宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰
5号特定多客户资产管理计划、苏州睿翼投资企业
（有限合伙）、天阳建设集团有限公司和苏州子竹十
一号投资企业（有限合伙）
邱建平、江益、徐惠亮、董培纯、吴秀英、潘明海、
补偿义务人 指 石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪
吉祥、冉建华、何俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、
彭泽文、方小波、虞文彪、徐根友
邱建平、江益、徐惠亮、董培纯、吴秀英、潘明海、
核心员工 指 石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪
吉祥、冉建华、何俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、
彭泽文、方小波、楚宝强、聂迎春、仝飞
交易标的/标的资产 指 科诺铝业95.3235%股权
上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付
现金的方式，购买交易对方合计持有的科诺铝业
本次交易/本次重组 指 95.3235%股权，同时向其他不超过5名投资者发行股
份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金
额的100%
配套融资 指 上市公司拟向其他不超过5名特定投资者发行股份
募集配套资金
报告书/重组报告书 指 《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书》
公告书/本公告书 指 《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书》
公告书（摘要）/本公告书（摘 指 《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
要） 购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘
要）》
江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字
《资产评估报告》 指 [2017]第166号《江阴海达橡塑股份有限公司拟发行
股票和支付现金收购宁波科诺铝业股份有限公司全
部股权评估项目资产评估报告》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《审计报告》 指 苏公W[2017]A1079号《宁波科诺铝业股份有限公司
审计报告》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《备考审阅报告》 指 苏公W[2017]E1441号《江阴海达橡塑股份有限公司
备考财务报表的审阅报告》
上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务
《法律意见书》 指 所关于江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发
行过程和认购对象和规定的见证法律意见书》
《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股
《独立财务顾问报告》 指 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金之独立财务顾问报告》
《发行股份及支付现金购买资 本公司与交易对方签署的《江阴海达橡塑股份有限公
产协议》 指 司与邱建平等关于宁波科诺铝业股份有限公司之发
行股份及支付现金购买资产协议》
本公司与邱建平等23名补偿义务人签署的《江阴海
《盈利补偿协议》 指 达橡塑股份有限公司与邱建平等关于宁波科诺铝业
股份有限公司之盈利补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《创业板证券发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《若干问题的规定》 指 《证监会公告[2008]14号－关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
