股票代码： 300320 股票简称： 海达股份 上市地点：深圳证券交易所
江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年三月
海达股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
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特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为发行股份购买科诺铝业 95.3235%股权，具体情况如下：
发行股票数量： 25,568,307 股人民币普通股（ A 股）
发行股票价格： 8.69 元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量： 25,568,307 股
股票上市时间： 2018 年 3 月 6 日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期
从新增股份上市首日起算。 向邱建平等 23 名补偿义务人发行的 23,190,920 股股
份的锁定期为 36 个月，向陶建锋等 6 名自然人及宝盈基金-长城证券-宝盈新三
板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划等 4 家机构发行的 2,377,387 股股份的锁定
期为 12 个月， 详见“特别提示”之“三、发行对象名称及新增股票上市流通安
排”。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
根据海达股份与邱建平等 29 名自然人以及宝盈基金-长城证券-宝盈新三板
盈丰 5号特定多客户资产管理计划等 4家机构签订的《发行股份购买资产协议》，
根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2017]第 166 号《资产评估报
告》，截至本次交易的评估基准日 2017 年 3 月 31 日，本次交易拟购买资产 100%
股权的评估值为 34,582.26 万元。经协议各方协商一致，本次交易拟购买 95.3235%
股权的交易价格为 32,934.82 万元， 上市公司以发行股份及支付现金相结合的方
式向本次交易对方支付收购价款，其中 10,715.95 万元由上市公司以现金方式支
付， 22,218.88 万元由上市公司以发行股份的方式支付。
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各交易对方获得对价的具体情况如下：
序 号
交易对方 持股比例 交易作价
（万元）
现金对价
（万元）
股份对价
（万元）
发行股份数量
（股）
1 邱建平 27.4190% 9,870.85 2,961.26 6,909.60 7,951,204
2 虞文彪 27.3959% 9,862.52 2,958.76 6,903.77 7,944,496
3 徐根友 8.7244% 3,140.78 942.23 2,198.55 2,529,972
4
宝盈基金-长城证券-宝盈
新三板盈丰 5号特定多客
户资产管理计划
8.2584% 2,229.78 1,114.89 1,114.89 1,282,954
5 江益 7.3034% 2,629.21 788.76 1,840.45 2,117,893
6 徐惠亮 3.2865% 1,183.15 354.94 828.20 953,052
7
苏州睿翼投资企业（有限
合伙） 2.2416% 605.22 302.61 302.61 348,230
8 董培纯 1.8258% 657.30 197.19 460.11 529,473
9 陶建锋 1.1236% 303.37 151.69 151.69 174,551
10 天阳建设集团有限公司 0.8427% 227.53 113.76 113.76 130,913
11 黄晓宇 0.7865% 212.36 106.18 106.18 122,186
12 吴秀英 0.6573% 236.63 70.99 165.64 190,610
13 王春燕 0.5618% 151.69 75.84 75.84 87,275
14 王向晨 0.5618% 151.69 75.84 75.84 87,275
15
苏州子竹十一号投资企
业（有限合伙） 0.5618% 151.69 75.84 75.84 87,275
16 潘明海 0.3652% 131.46 39.44 92.02 105,894
17 何俊 0.2921% 105.17 31.55 73.62 84,715
18 游春荷 0.2191% 59.16 29.58 29.58 34,037
19 石洪武 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
20 李博 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
21 冉建华 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
22 刘培如 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
23 贺令军 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
24 周亚丽 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
25 陈强 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
26 谢琼 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
27 苟庆 0.2191% 78.88 23.66 55.21 63,536
28 饶道飞 0.1826% 65.73 19.72 46.01 52,947
29 彭泽文 0.1826% 65.73 19.72 46.01 52,947
30 高炳光 0.1461% 39.44 19.72 19.72 22,691
31 陈建华 0.1461% 52.58 15.78 36.81 42,357
32 汪吉祥 0.1096% 39.44 11.83 27.61 31,768
33 方小波 0.1096% 39.44 11.83 27.61 31,768
34 马燕 0.0225% 6.07 6.07 - -
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35 秦博 0.0112% 3.03 3.03 - -
36 刘学武 0.0112% 3.03 3.03 - -
37 许晨坪 0.0033% 0.89 0.89 - -
合计 95.3235% 32,934.82 10,715.95 22,218.88 25,568,307
根据《发行股份购买资产协议》，邱建平、江益、徐惠亮、董培纯、吴秀英、
潘明海、石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪吉祥、冉建华、何
俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、彭泽文、方小波、虞文彪、徐根友等 23 名
补偿义务人承诺，其通过本次交易认购的上市公司所有新股（包括但不限于送红
股、转增股本等原因增持的股份），自股份发行结束之日起三十六（ 36） 个月内
不得转让。
上市公司本次向补偿义务人以外其他交易股东发行的股份自股份发行结束
之日起十二（ 12）个月内不得转让。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方不转让其在上市公司拥有权益的
股份。
本次发行完成后，各交易对方就其由于海达股份送红股、转增股本等原因增
持的海达股份股份，亦应遵守上述约定，之后按中国证监会及深交所的有关规定
执行。若上述锁定期与证券监管机构的最新规定不相符，各交易对方将根据证券
监管机构的最新规定出具相应调整后的锁定期承诺函。
四、资产过户情况
2018 年 1 月 22 日，根据本次重组签订的《江阴海达橡塑股份有限公司与邱
建平等关于宁波科诺铝业股份股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协
议》约定内容，科诺铝业已办理完成第一次需转让的 45.6689%股份的股份变更
登记工作，并完成了公司名称及公司性质、住所、经营范围等的工商变更登记手
续。
2018 年 1 月 31 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司就本次交易项下的
标的资产科诺铝业 95.3235%股权过户事宜全部完成了工商变更登记。并取得宁
波 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
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91330200790059487W）。本次工商变更登记后，公司已取得科诺铝业 95.3235%
股权，科诺铝业成为公司的控股子公司。
五、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
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公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的
实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《 江阴海达橡塑股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，
该等文件已刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
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发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
全体董事签字：
钱振宇 贡 健 吴天翼
彭 汛 王 杨 胡蕴新
周 辉 刘 刚 穆 炯
江阴海达橡塑股份有限公司
2018 年 3 月 2 日
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目录
特别提示 .......................................................................................................................1
一、发行股票数量及价格....................................................................................1
二、新增股票上市安排........................................................................................1
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排....................................................1
四、资产过户情况............................................................
