股票代码：300320 股票简称：海达股份 上市地点：深圳证券交易所
江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告及上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中配套融资部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：47,639,484股人民币普通股（A股）
发行股票价格：4.66元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：47,639,484股
股票上市时间：2018年8月13日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次配套融资认购方包括无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）和江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）。
上述投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺发行情况报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
全体董事签字：
钱振宇 贡健 吴天翼
彭汛 王杨 胡蕴新
周辉 刘刚 穆炯
江阴海达橡塑股份有限公司
2018年8月6日
目录
特别提示........................................................... 1
一、发行股票数量及价格.......................................... 1
二、新增股票上市安排............................................ 1
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排......................... 1
四、股权结构情况................................................ 1
公司声明........................................................... 3
目录............................................................... 5
释义............................................................... 7
第一节、上市公司基本情况......................................... 10
第二节、本次新增股份发行情况..................................... 11
一、发行类型................................................... 11
二、本次发行履行的相关程序..................................... 11
三、发行时间及发行过程简述..................................... 12
四、发行方式................................................... 14
五、发行数量................................................... 14
六、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格................... 14
七、锁定期..................................................... 14
八、募集资金和发行费用......................................... 15
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况................. 15
十、本次发行对象认购股份情况................................... 15
十一、独立财务顾问关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性
意见........................................................... 16
十二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性结论性意见
............................................................... 16
第三节、本次发行对象基本情况...................................... 18
一、本次发行对象..............................................18
二、发行对象与发行人的关联关系................................19
三、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排
的说明........................................................20
第四节、本次新增股份上市情况...................................... 21
一、新增股份上市批准情况....................................... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..................... 21
三、新增股份的上市时间......................................... 21
四、新增股份的限售安排......................................... 21
第五节、本次股份变动情况及其影响.................................. 22
一、本次发行前后股本变动情况................................... 22
二、本次发行前后公司前10名股东情况............................ 22
三、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况....... 23
四、股份变动对主要财务指标的影响............................... 23
五、上市公司主要财务指标及管理层讨论与分析..................... 24
第六节、持续督导................................................. 29
一、持续督导期间............................................... 29
二、持续督导方式............................................... 29
三、持续督导内容............................................... 29
第七节、独立财务顾问的上市推荐意见............................... 30
第八节、其他重要事项............................................. 31
第九节、备查文件及相关中介机构联系方式........................... 32
第十节、证券服务机构声明......................................... 35
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、基本术语
公司/本公司/上市公司/海达股 指 江阴海达橡塑股份有限公司，在深圳证券交易所创业
份 板上市，股票代码：300320.SZ
科诺铝业/标的公司 指 宁波科诺铝业股份有限公司，股票代码：832210.OC
科诺精工 指 宁波科诺精工科技有限公司，为标的公司变更有限责
任公司并更名后的主体
科诺有限 指 宁波科诺铝业有限公司，标的公司前身。
邱建平、虞文彪、徐根友、江益、徐惠亮、董培纯、
陶建锋、黄晓宇、吴秀英、王春燕、王向晨、潘明海、
何俊、游春荷、石洪
