江阴海达橡塑股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
江阴海达橡塑股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化
新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意
见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股
份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内
容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“发行人”、“海达股份”)首次
公开发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根
据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格
为19.8元/股，发行数量为1,667万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步 中签率为
9.2592592593%，网上发行初步中签率为0.7712475936%，网下发行初步中签率为
网上初步中签率的12倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012
年5月24日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网
上回拨本次发行数量20%的股票333.4万股，网下最终发行数量为500.1万股，占
本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,166.9万股，占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（83.35
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个号码，每个号码可获配83.35
万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区
间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的
报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月24日结束。中审国际会
计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进
行验证，并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年5月23日公布的《江阴海达橡塑股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同
向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、初步询价情况
本次发行的第一次初步询价于2012年5月2日至4日进行，因提交有效报价的
询价对象仅19家，不足20家，经发行人与保荐机构（主承销商）协商，决定中止
发行；经向中国证监会办理备案手续后，第二次初步询价于5月18日至21日进行，
参与报价的询价对象共59家，发行人和保荐机构（主承销商）依据询价对象的报
价情况协商确定了发行价格。
（一）第二次初步询价报价情况
在2012年5月18日至21日进行的第二次初步询价期间，主承销商通过深交所
网下发行电子平台共收到由59家询价对象统一申报的103家配售对象的初步询价
申报信息，具体报价情况如下：
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 21.3 833.5
方正金泉友 1 号集合资产管理计划（网下配售资格
方正证券股份有限公司 17.6 83.35
截至 2015 年 5 月 21 日）
光大阳光集合资产管理计划 12 83.35
19.1 250.05
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 20.1 166.7
21.1 83.35
15 250.05
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
17 83.35
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 13 833.5
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 17 83.35
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资
宏源证券股份有限公司 20 250.05
格截至 2016 年 3 月 17 日）
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截
18.01 833.5
至 2017 年 4 月 30 日）
浙商金惠 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截
18.01 166.7
至 2015 年 11 月 12 日）
浙商证券有限责任公司
浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截
18.01 166.7
至 2015 年 12 月 24 日）
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格
18.01 416.75
截至 2021 年 4 月 29 日）
平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 18.2 333.4
16.2 166.7
招商证券股份有限公司 招商智远稳健 4 号集合资产管理计划
17 166.7
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资
18 333.4
格截至 2019 年 1 月 5 日）
中信证券股份有限公司 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收
18 166.7
益子计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日）
中信证券稳健回报集合资产管理计划 18 166.7
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 14.1 83.35
兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 15 83.35
五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 14 83.35
申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公
