股票代码：603111 股票简称：康尼机电 上市地点：上海证券交易所
南京康尼机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
修订稿
廖良茂 田小琴 曾祥洋 胡继红
梁炳基 王赤昌 邓泽林 孔庆涛
发行股份及支付现金购 苏金贻 刘晓辉 苏丽萍 吴讯英
买资产的交易对方 符新元 林锐泉 罗国莲 蔡诗柔
众旺昕 森昕投资 泓锦文并购 盛创置业
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
签署日期：二〇一七年九月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次交易的主要内容
本次重组交易方案分为发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。具体包括：
（一）发行股份及支付现金购买资产方案
本次重组收购前，龙昕科技的股权结构如下：
上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向廖良茂等16位自然人及
众旺昕等4家机构购买其持有的龙昕科技100%的股权。
本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司将拥有龙昕科技100%
的股权。
（二）本次募集配套资金方案
上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 111,264万元，将用于支付标的
资产的现金对价和交易相关费用。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为2-2-2
的实施。
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市
（一）本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产的交易价格为340,000万元，标的公司2016年12月31
日经审计的合并报表净资产为81,453.18万元，本次标的资产的交易价格占本公
司2016年12月31日经审计的合并报表净资产比例超过50%，且超过5,000万
元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产并募集配套资金，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。
（二）本次交易构成关联交易
若不考虑配套融资，本次交易完成后，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方廖良茂、田小琴（廖良茂的夫人）、众旺昕（廖良茂控制的合伙企业）合计持有上市公司的股份预计将超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，廖良茂、田小琴及众旺昕为上市公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前，上市公司股权结构较为分散，不存在实际控制人，第一大股东是资产经营公司，持股比例为11.52%。本次交易后，不考虑配套募集资金影响，上市公司第一大股东仍将是资产经营公司，所持股票占发行后总股本的比例为9.50%（发行股份购买资产价格调整为14.86元/股，已扣除2016年度现金红利）；第二大股东金元贵持股比例为6.10%；交易对方廖良茂、田小琴及众旺昕合计获得的股票占发行后总股本的比例为8.27%，上市公司股权结构不会发生明显变化，仍然十分分散，不存在实际控制人的情形不会改变。本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成重组上市。
1、本次交易前后，上市公司均无实际控制人
（1）本次交易前后上市公司的股权结构维持较为分散的状态，任何单一股东无法控制股东大会
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①本次交易完成前后上市公司股权结构及表决权变动情况
本次交易前，上市公司股权结构较为分散，第一大股东资产经营公司持股比例为11.52%，第二大股东金元贵持股比例为7.40%，资产经营公司与金元贵之间不存在关联关系，也不存在共同控制的安排，上市公司没有控股股东，不存在实际控制人。
若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至
895,675,484股（发行股份购买资产价格调整为14.86元/股，已扣除2016年度
现金红利）。本次交易完成前后上市公司股权结构变动如下：
单位：股
本次交易后
本次交易前
股东名称 （不考虑募集配套资金）
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
资产经营公司 85,094,595 11.52% 85,094,595 9.50%
金元贵 54,625,000 7.40% 54,625,000 6.10%
山西光大金控投资有限公司 32,490,000 4.40% 32,490,000 3.63%
陈颖奇 26,455,250 3.58% 26,455,250 2.95%
高文明 24,013,750 3.25% 24,013,750 2.68%
上市公司其他股东 515,704,655 69.84% 515,704,655 57.58%
廖良茂 - - 50,590,801 5.65%
田小琴 - - 3,514,535 0.39%
森昕投资 - - - 0.00%
泓锦文并购 - - 25,624,553 2.86%
众旺昕 - - 19,992,026 2.23%
梁炳基 - - 15,090,748 1.68%
盛创置业 - - 6,842,613 0.76%
刘晓辉 - - 6,793,299 0.76%
王赤昌 - - 5,509,809 0.62%
曾祥洋 - - 3,307,814 0.37%
胡继红 - - 3,307,814 0.37%
孔庆涛 - - 3,307,814 0.37%
邓泽林 - - 2,754,902 0.31%
苏金贻 - - 2,424,314 0.27%
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吴讯英 - - 2,205,209 0.25%
苏丽萍 - -
