南京康尼机电股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过7,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2014]689号文核准。本次发行的保荐机构（主承
销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简
称为“康尼机电”，股票代码为“603111”，该代码同时适用于本次发行的初步
询价及网下申购，网上申购代码为“732111”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发
行数量为7,230万股，回拨机制启动前，网下发行数量为4,338万股，占本次发
行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年7月18日结束。在初步询价阶段
提交有效报价的93家网下投资者管理的261家配售对象中91家网下投资者管理
的258家配售对象参与了网下申购，并按照2014年7月22日公布的《南京康尼
机电股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见
证。
4、本次发行的价格为6.89元/股，发行数量为7,230万股。根据网上申购
情况，回拨前网上有效申购倍数为345倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人
和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数
量为723万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本
1
次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年7月22日公布的《发行公告》，
本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价结束后确定的93家网下投资者管理的261家有效报价配售对象
中91家网下投资者管理的258家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申
购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网
下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程
操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
有效报价配售对象数量为258家，全部按照《发行公告》的要求及时、足额
缴纳了申购款，有效申购数量为447,120万股，有效申购资金为3,080,656.8
万元。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购
款的3家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有
1家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，有1家配售对象
既未参与网下申购也未缴纳申购款，具体情况如下：
缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象
可申购股数
序号 投资者名称 配售对象名称 （万股）
1 杭州弘厚投资有限公司 杭州弘厚投资有限公司 360
参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象
可申购股数
序号 投资者名称 配售对象名称 （万股）
平安养老保险股份有 平安养老-中国银行股份有限公
1 220
限公司 司企业年金计划
既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象
可申购股数
序号 投资者名称 配售对象名称 （万股）
合众人寿保险股份有 合众人寿保险股份有限公司-分
1 4330
限公司 红-个险分红
2
二、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,000,711
户，有效申购股数为9,989,249,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为68,825,925,610元，网上发行初步中签率为
0.28951125%。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行数量为7,230万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,338
万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行总
量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网
上有效申购倍数约为345倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，
将3,615万股（本次发行
