南京康尼机电股份有限公司
（南京经济技术开发区恒达路19号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区商城路618号）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次拟公开发行股份数量不超过7,230万股股份，发行数量占发
发行股数 行后总股本的比例不低于25%，全部为新股发行，不存在老股
转让的情形。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 6.89元
预计发行日期 2014年7月23日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过28,891.33万股
公司法人股东南京工程学院资产经营有限责任公司承诺：
自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首
次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个
月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市
时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大
宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价
格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守
我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规
本次发行前股东所持股份 定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的
的流通限制、股东对所持 义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公
股份自愿锁定及减持意向 司。
的承诺
公司法人股东山西光大金控投资有限公司承诺：自公司股
票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票
锁定期满后的一年内，最高可减持公司上市时所持股票总数的
100%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易及其他法律
法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持
计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规
关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的
1-1-2
股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反
上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
公司法人股东钓鱼台经济开发公司承诺：自公司股票首次
公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期
满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的
40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允
许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应
在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规的有关
规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东义务；如违反
上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
公司董事金元贵、陈颖奇、高文明、高级管理人员徐官南
承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的
公司首次公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事
或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所
持有公司股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让
其直接或间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6 个月；
