南京康尼机电股份有限公司
（南京经济技术开发区恒达路19号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区商城路618号）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
本次拟公开发行股份（新股发行+老股发售）数量不超过7,230
万股股份，发行数量占发行后总股本的比例不低于25%。在符
合法律法规和中国证监会相关规定的情况下，公司全体符合条件
且有减持意向的股东可以公开发售一定数量的股份，但公司股东
公开发售的股份数量合计不得超过2,000万股且不超过本次公
开发行股票自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股
份的数量。除山西光大金控投资有限公司和钓鱼台经济开发公司
外，本次公开发行前其他所有股东按照原持股比例公开发售股
份，其中持股10%以上的股东资产经营公司和金元贵拟公开发
售股份数量的上限分别为410.69万股和224.90万股；除金元
贵外，本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管
理人员和核心技术人员的股东陈颖奇、高文明、徐官南、刘文平、
林庆曾、王亚东、史翔、朱卫东、唐卫华、顾美华、张伟、曾世
文、张金雄、刘斌坤、丁瑞权、茅飞、李恒文、陆驰宇、何萧鹏、
朱志勇、刘落明和陈磊拟公开发售股份数量的上限合计为
586.05万股。
公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公
司股东公开发售股份所得资金，请投资者在报价、申购过程中考
虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过28,891.33万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制、股东对所持
股份自愿锁定及减持意向
的承诺
公司法人股东南京工程学院资产经营有限责任公司承诺：
除公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公
司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市
后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或
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者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定
期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持
不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所
集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格
不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以
公告；将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股
份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股
5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持
所得收益上缴公司。
公司法人股东山西光大金控投资有限公司承诺：自公司股
票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票
锁定期满后的一年内，最高可减持公司上市时所持股票总数的
100%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易及其他法律
法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持
计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规
关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的
股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反
上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
公司法人股东钓鱼台经济开发公司承诺：自公司股票首次
公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期
满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的
40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允
许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应
在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规的有关
规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东义务；如违反
上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
公司董事金元贵、陈颖奇、高文明、高级管理人员徐官南
承诺：除公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行并上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其
直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在
担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不
超过其直接或间接所持有公司股份数的25%。自离任上述职务
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后的半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后
6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期
限自动延长6个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不
超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集
中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不
低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公
告；本人将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东、董事、
高级管理人员持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份
锁定承诺，规范诚信履行持股5%股东、董事和高级管理人员的
义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公
司。
公司董事刘文平、高级管理人员朱卫东、顾美华、陈磊、
史翔、王亚东、唐卫华承诺：除公开发售的股份外，自公司股票
首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期
间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份数的
25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或间接持有的
公司股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持
有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；对于公司首次公开发
行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，通
过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价
格；本人将严格遵守我国法律法规关于上市公司董事、高级管理
人员持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，
规范诚信履行义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所
得收益上缴公司。
公司监事张金雄、林庆增承诺：除公开发售的股份外，自
公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管
理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司
股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或
间接持有的公司股份。同时，将严格遵守我国法律法规关于上市
公司监事持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，
规范诚信履行监事义务。如违反本承诺进行减持的，自愿将减持
所得收益上缴公司。
上述董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原
因而放弃履行上述承诺。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公
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司上市后有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，上述发行价将相应进行调整。
公司核心技术人员丁瑞权、李恒文、刘落明、曾世文、刘斌
坤、张伟、茅飞、陆驰宇、朱志勇承诺：自公司股票首次公开发
行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份。
上述股东以外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间
接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期2014年4月16日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别
注意下列事项：
一、关于股份锁定及减持意向的承诺
公司法人股东南京工程学院资产经营有限责任公司承诺：除公开发售的股份
外，自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后
6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期
末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定
期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通
过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不
低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守
我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的股份
锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，
自愿将减持所得收益上缴公司。
公司法人股东山西光大金控投资有限公司承诺：自公司股票首次公开发行并
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司
首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公
司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的一年内，最高可减持公
司上市时所持股票总数的100%，将通过
