广东梅雁企业(集团)股份有限公司配股说明书
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府和国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
配股主承销商：广发证券有限责任公司
公司名称：广东梅雁企业（集团）股份有限公司
注册地址：广东省梅州市公园路湾水塘
股票简称：梅雁股份股票代码：600868
上市证券交易所：上海证券交易所
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币壹元
配股价格：9元／股
配股数量：56,203,580股
配股比例：每10股配2．20588股
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规和文件的要求编写的。
一九九八年二月十日,广东梅雁企业（集团）股份有限公司（以下
简称：本公司或公司）第二届董事会第二十一次会议通过了关于一九九八年度配股预案；一九九八年三月二十八日，公司一九九八年度股东大会逐项表决通过了本次配股方案；经广东省证券监督管理委员会粤证监函［1998］66号文同意，中国证券监督管理委员会证监上字［1998］65号文批准，同意实施此次配股。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：屠光绍
电话：021－68808888
传真：021－68807813
2、发行人：广东梅雁企业（集团）股份有限公司
地址：广东省梅州市公园路湾水塘
法定代表人：杨钦欢
联系人：李忠平
电话：0753－2218286
传真：0753－2232983
3、主承销商：广发证券有限责任公司
地址：广州市农林下路83号广发金融大厦4楼
法定代表人：陈云贤
联系人：罗斌华马骋辜宏强刘芳
电话：020－87310888－2420
传真：020－87310255
4、副主承销商：中国对外经济贸易信托投资公司
地址：北京市复兴门外大街A2号中化大厦8层
法定代表人：王世珍
联系人：包林生
电话：010－68569023
传真：010－68569006
5、分销商
名称：广州证券有限责任公司
地址：广州市环市中路北较场19号金鹰酒店6楼南厅
法定代表人：劳建光
联系人：龙江虹
电话：020－83804342
传真：020－83541077
名称：中国人保信托投资公司
地址：北京市崇文区天坛东路70号
法定代表人：朱斌
联系人：胡雪梅
电话：0755－3323190
传真：0755－3323187
名称：广州国际信托投资公司
地址：广州市沿江西路139号
法定代表人：许智
联系人：张俊杰
电话：020－87382163
传真：020－87382173
名称：辽宁国际信托投资公司
地址：沈阳市和平区和平南大街37号
法定代表人：王永多
联系人：李杨
电话：024－23239263
传真：024－23851650
名称：广东国际信托投资公司深圳公司
地址：深圳市人民南路国商大厦东座18楼
法定代表人：李骥
联系人：秦岭
电话：0755－2256567
传真：0755－2256542
名称：佛山证券有限责任公司
地址：广东省佛山市汾江南路83号
法定代表人：刘学民
联系人：曾德权
电话：010－64935074
传真：010－64939987
名称：漳州信托投资公司
地址：福建省漳州市延安北路35号供销大厦二楼
法定代表人：赖少英
联系人：蔡瑞聪杨智敏
电话：0596－2025894
传真：0596－2031015
6、律师事务所：深圳信达律师事务所
地址：深圳市深南中路东风大厦21层
经办律师：郑伟鹤
电话：0755－3243139
传真：0755－3243108
7、会计师事务所：广州会计师事务所
地址：广州市环市东路322号
经办注册会计师：张岚熊永忠
电话：020－83813747
传真：020－83800977
8、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：021－58708888
传真：021－58899400
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售发行股份数量：56,203,580股
配股价格：9元／股
2、股东配股比例
本次配股以1997年末总股本277,762,867股为基数,配售比例为
每10股配售3股；以98年4月6日实施向全体股东每10股送3．6股后的总
股本377,757,499股为基数,配售比例为每10股配售2．20588股。
3、配售数量
因本公司的发起人法人股和募集法人股股东全部放弃本次配股权，所以按以上比例计算，本次配股实际配售总数为56，203，580股，全部向社会公众股股东配售。
4、预计募集资金总额及发行费用
本次配股由主承销商广发证券有限责任公司组建承销团，承销团承诺以余额包销的方式承销本次配股。
若本次配股股份全部募足，预计可募集资金50583万元，扣除发行
费用1126.11万元，实募资金为49456.89万元。
5、股权登记日和除权基准日
股权登记日：1998年7月9日
除权基准日：1998年7月10日
6、发起人和持5％以上股份股东认购配股说明
本公司的发起人为梅县梅雁经济发展总公司、中国工商银行广东信托投资公司、广东发展银行梅州分行，现在持股比例超过5％的股东是
梅县梅雁经济发展总公司，为23.1％。经本公司征询，以上各发起人法人股股东承诺全部放弃本次配股权。
7、本次配股前后股权结构变化
若本次配股股份全部募足、配股前后公司股份变动情况详见下表列示：
（数量单位：股 每股面值：1元）
股份类别 配股前 预计配股 预计配股后 比例
数量 增加 数量 (%)
一、尚未流通股份
1、发起人法人股 99,609,120 0 99,609,120 22.96
2、募集法人股 23,358,816 0 23,358,816 5.38
尚未流通股份合计 122,967,936 0 122,967,936 28.34
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
254,789,563 56,203,580 310,993,143 71.66
已流通股份合计 254,789,563 56,203,580 310,993,143 71.66
三、股份总数 377,757,499 56,203,580 433,961,079 100.00
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期
自1998年7月10日至1998年7月23日止（期内券商营业时间），逾期未缴款者视为自动放弃本次配股认购权。
2、缴款地点
社会公众股股东可以在缴款期内凭本人身份证、股票帐户卡，在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。
3、缴款办法
社会公众股股东在认购配股时，填写“梅雁股份配股”（代码700868），每股价格9元，配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数
量乘以配售比例（10：2.20588）后取整数。
4、不足一股部分按上海证券交易所惯例办理。
5、逾期未被认购股份的处理方法
逾期未被认购的社会公众股的配股部分由承销团按承销协议负责包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票（此次全部为社会公众股配股，其中高管股部分按有
关规定另行处理）的上市交易日期，将于本次配股结束且刊登股份变动公告后，另行公告。
2、配股认购后产生的零股按上海证券交易所的有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
扣除有关发行费用后，预计本次配股实际可募资金为49456.89万元，全部用于投资兴建蓬辣滩水电站和坝头水电站项目。本公司预计对这两个水电站项目的总投资为51600万元，此次配股所筹资金全部投入后
的不足部分由我公司自筹解决。
蓬辣滩水电站和坝头水电站是根据广东省计委、水利部珠江水利委员会、广东省水利厅、电力局工程咨询公司等单位1991年编制的《广东省中型水电资源开发规划》中所列入的梅江干、支流水电站开发建设项目，由本公司于1997年3月经股东大会审议通过后，向梅州市计委提出
投资立项申请，经梅州市和广东省政府的有关部门审查批准立项。分别获广东省粤计能［1997］769号文、粤计农［1997］990号文批复同意立项。
梅州市是广东省重点扶持的山区经济发展地区，能源和交通是该市经济发展的重点。目前，梅州市境内发电总装机容量为60.6万kw，年发电量为23.44亿kw.h，根据预测，梅州市至2010年年需供电总量为194亿kw.h，广东省规划梅州市至2010年发展电源装机容量为161.69万kw。因此，大力开发梅州市境内的水力资源，加快水电站建设，以满足梅州市电力供应，完全符合国家的产业政策和广东省扶持梅州市山区经济发展政策，是促进山区经济发展的一条重要途径。
水力发电是国家鼓励产业，同时发展水电也是本公司保持稳步发展和调整产业结构的需要：本公司所在的梅州市是广东省经济较为后进的地区，但地下金属和非金属矿产资源的蕴藏量在广东省排列首位，开发这些资源，交通和能源必须先行；梅州市长期电力不足，特别是用电负荷极不均衡，使许多工业生产能耗成本过高，影响了产品的市场竞争能力，本公司于近年投资兴建的水泥厂、轮胎厂和已完成勘测、将于今年底或明年初投入开采的宝山银锑矿，以及控股公司—梅雁经济发展总公司投资兴建的履铜板厂都是用电大户，本公司兴建二个水电站，不仅可以平衡梅州市地区的供电负荷，而且可
