立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
立信中联专审字[2020]C-0012 号
长春中天能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的长春中天能源股份有限公司（以下简称“中天能源”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中天能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为2019公司年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中天能源董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我
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立信中联专审字[2020]C-0012 号
们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，中天能源董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中天能源募集资金2019年度存放与实际使用情况。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·天津 中国注册会计师：
二〇二〇年四月二十七日
专项报告 第 2 页
长春中天能源股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）第一次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组
及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2015] 271 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行
方式发行人民币普通股（A 股）31,588,342 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.47
元，募集资金总额为人民币 741,378,386.74 元，扣除承销费等发行费用人民币
44,258,785.70 元后，募集资金净额为人民币 697,119,601.04 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字
[2015]第 210735 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
以前年度使用情况为：
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,483.76 万元，尚未使用
的金额为 29,417.25 万元，（其中募集资金 29,228.20 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 189.05 万元）。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,679.54 万元，尚未使用
的金额为 29,317.92 万元（其中募集资金 29,032.42 万元，专户存储累计利息扣除手续
费 285.50 万元）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 42,344.48 万元，尚未使用
的金额为 27,714.81 万元（其中募集资金 27,367.49 万元，专户存储累计利息扣除手续
费 347.32 万元）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,904.45 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 390.60 万元）。
本年度使用金额及当前余额
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未使
用的金额为 26,941.47 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 427.62 万元）。其中用于临时补充流动资金 14,020 万元，存于募集资金专
户中 12,921.47 万元。
（二）第二次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2017] 893 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非
公开发行方式发行人民币普通股（A 股）232,323,229 股（每股面值 1 元），发行价
格为每股 9.90 元，募集资金总额为人民币 2,299,999,967.10 元，扣除承销费等发行费
用总额人民币 33,191,442.80 元（含增值税），实际募集股款为人民币 2,266,808,524.30 元，其中股本 232,323,229.00 元，加上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税
额 1,813,150.35 元，共计入资本公积 2,036,298,445.65 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB11831 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
2017 年度，本公司募集资金使用情况为：
募集资金置换预先投入金额为 48,960.00 万元。截至 2017 年 08 月 07 日止，本次首先
置换收购青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权并出资置换项目以自筹资金预先投 入的实际投资额为95,500.00万元，本次非公开发行承诺募集资金投资金额为48,960.00 万元。
2017 年度募集资金直接投入募投项目金额为 102,257.01 万元，其中：偿还贷款及补充 流动资金项目投入金额为61,657.01 万元；收购广东华丰中天液化天然气有限公司 55% 股权并增资项目投入金额为 40,600.00 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 151,217.01 万元，尚未使
用的金额为 75,740.48 万元，其中募集资金 75,463.85 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 276.63 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚未使
用的金额为 70,005.86 万元，其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 283.70 万元。
2019 年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚未使
用的金额为 70,005.77 万元（其中募集资金 69,722.15 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 283.62 万元）。其中用于临时补充流动资金 70,000.00 万元，存于募集资金
专户中 57,747.80 元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用管理办法》。在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2019 年度，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
1、第一次募集资金，截至 2019年12月31日，公司募集资金专户的存储余额情况列示
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行青岛市南第四支行 38190101040015543 活期 0.52
中国农业银行青岛分行四方支行伊春路分理
38076201040003637 活期 55,182.13
处
中国银行青岛高科技工业园支行营业部 231226162457 活期 31,571.48
中国建设银行青岛四方支行营业部 37101986410051028014 活期 90,995.07
中国建设银行青岛四方支行营业部 37150198641000000434 保证金(注 1) 129,036,906.97
合 计 129,214,656.17
注1：2017年5月19日中天能源下属子公司亚太清洁能源有限公司与中国建设银行股份
有限公司青岛四方支行签订了《海外代付业务合作协议书》，用于中国建设银行股份
有限公司向亚太清洁能源有限公司海外采购天然气业务进行海外代付，该有效期为
2017年5月19日至2018年5月19日，海外代付额度不超过18,309,710.85美元。同时中
天能源下属子公司青岛中天能源集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青
岛四方支行签订了《保证金质押合同》，青岛中天向保证金账户存入12,800.00万元
保证金，用于对上述《海外代付业务合作协议书》进行质
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