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600308 沪市 华泰股份


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华泰股份:增发A股网下发行结果及网上中签率公告

公告日期:2009-09-25

股票代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2009-021号
    山东华泰纸业股份有限公司
    增发A股网下发行结果及网上中签率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东华泰纸业股份有限公司(下称“发行人”)公开增发不超过10,000万股人民币普
    通股(A股)(下称“本次发行”)网上、网下申购已于2009年9月22日结束。本次发行
    的结果如下:
    一、 本次发行最终情况
    发行人和保荐人(主承销商)国联证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销
    商)”)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为
    100,000,000股,募集资金总量为1,266,000,000元。
    根据网上、网下发行公告的规定:本次发行网下申购的配售比例与网上中签率趋
    于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例为100 %,网上中签率确定为100%。
    本次发行的最终结果如下:
    类 别
    配售比例/
    中签率(%)
    有效申购股数
    (股)
    实际配售股数
    (股)
    占发行总量的比
    例(%)
    网上申购 100 11,503,000 11,503,000 11.50
    网下申购 100 47,200,000 47,200,000 47.20
    承销团包销 --- 41,297,000 41,297,000 41.30
    合计 --- 100,000,000 100,000,000 100
    二、申购情况
    根据上海证券交易所提供的网上申购信息,经立信会计师事务所有限公司对网上
    申购资金进行验资,万隆亚洲会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。网上申购股数为11,503,000股,
    全部为有效申购。网下申购的户数为23户,全部为有效申购。
    符合规定的有效申购统计结果如下:
    类别 申购户数(户) 有效申购股数(股)
    网上申购 1,780 11,503,000
    网下申购 23 47,200,000
    三、发行与配售结果
    1、网上发行数量及中签率
    网上通过“730308”认购部分,中签率为100%,配售股数为11,503,000股,占本次发
    行总量的11.50%。
    2、网下发行的数量和配售结果
    网下申购配售比例为100%,配售股数为47,200,000股,占本次发行总量的47.20%。
    3、承销团包销数量
    承销团包销41,297,000股,占本次发行总量的41.30%。
    所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:
    序
    号
    投资者股票账户名称 股票账户号码
    获配股数
    (股)
    补缴金额(元)
    1
    招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选
    股票型证券投资基金
    D890758366 2,000,000 20,256,000
    2
    中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强
    型证券投资基金
    D890258421 500,000 5,064,000
    3
    中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投
    资基金
    D890713366 5,000,000 50,640,000
    4
    中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证
    券投资基金
    D890764024 1,000,000 10,128,000
    5
    中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投
    资基金
    D890758374 1,000,000 10,128,000
    6
    中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证
    券投资基金
    D890755261 1,000,000 10,128,000
    7 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 B881933632 1,000,000 10,128,0008
    中国南方电网公司企业年金计划—中国工商
    银行
    B881908873 500,000 5,064,000
    9
    江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国
    银行
    B881952050 500,000 5,064,000
    10
    江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商
    银行
    B881961318 900,000 9,115,200
    11
    淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-
    中国银行
    B881099844 1,200,000 12,153,600
    12
    陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计
    划-招商银行股份有限公司
    B881213977 600,000 6,076,800
    13
    广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中
    国工商银行
    B881533296 900,000 9,115,200
    14
    山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业
    年金计划-中国工商银行
    B881739533 600,000 6,076,800
    15
    华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通
    银行
    B881791836 500,000 5,064,000
    16 交通银行—华安创新证券投资基金 D890533902 3,000,000 30,384,000
    17
    中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券
    投资基金
    D890273984 7,000,000 70,896,000
    18
    中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证
    券投资基金
    D890765347 1,000,000 10,128,000
    19 江西铜业集团财务有限公司 B882093516 5,000,000 50,640,000
    20
    中国工商银行—广发增强债券型证券投资基
    金
    D890765339 6,000,000 60,768,000
    21
    中国工商银行股份有限公司-招商安心收益
    债券证券
    D890767072 1,000,000 10,128,000
    22
    中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型
    证券投资基金
    D890768523 4,000,000 40,512,000
    23 全国社保基金—零五组合 D890711704 3,000,000 30,384,000
    合 计 47,200,000 478,041,600
    本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配
    的投资者参见于2009年9月18日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《山东华泰纸业股份有限公司增发A股网下发行公告》,于2009年9月25日(T+3)17:00 前(指
    资金到账时间),将应补缴的申购款划至保荐人(主承销商)指定的银行账户,同时
    向保荐人(主承销商)传真划款凭证。
    四、上市时间的安排
    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具
    体的上市时间将另行公告。本次发行的所有股份无锁定期限制。
    发行人:山东华泰纸业股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国联证券股份有限公司
    2009 年 9 月 25 日