证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-027
山东华泰纸业股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的
公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议、第九届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2018年8月3日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于<华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，现将本次预案修订的主要情况说明如下：
一、募集资金金额及用途的调整
方案调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币93,000万元（含93,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 65,700
补充流动资金 - 27,300
合计 - 93,000
方案调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币62,933.21万元（含62,933.21万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 62,933.21
二、本次发行是否导致公司控制权发生变化
方案调整前：
本次发行前，华泰股份总股本为1,167,561,419股，华泰集团持有本公司416,155,302股股票，占公司总股本比例为35.64%，为公司控股股东。
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东华泰集团在内的不超过10名（含10名）特定对象，募集资金总额不超过人民币93,000万元，其中，华泰集团承诺认购10,000万元。按照发行股份数量上限测算，本次发行数量不超过233,512,283股（含233,512,283股），发行后华泰集团的持股比例不低于31.49%，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
方案调整后：
本次发行前，华泰股份总股本为1,167,561,419股，华泰集团持有本公司416,155,302股股票，占公司总股本比例为35.64%，为公
司控股股东。
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东华泰集团在内的不超过10名（含10名）特定对象，募集资金总额不超过人民币62,933.21万元，其中，华泰集团承诺认购10,000万元。按照发行股份数量上限测算，本次发行数量不超过233,512,283股（含233,512,283股），发行后华泰集团的持股比例不低于32.35%，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
三、结合公司募集资金投向的调整修改相关内容
根据公司前述关于募集资金金额及用途的调整，对募集资金的使用计划和基本情况、非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等内容进行调整。
本次发行方案的调整尚需经中国证监会的核准后方可实施。
针对上述调整，公司编制了《华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的本次非公开发行股票的相关公告。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二零一八年八月三日
