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600196 沪市 复星医药


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600196:复星医药关于受让ONCOCAREMEDICALPTE.LTD.60%股权的公告

公告日期:2022-06-07

600196:复星医药关于受让ONCOCAREMEDICALPTE.LTD.60%股权的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600196          股票简称:复星医药        编号:临 2022-087
债券代码:143422          债券简称:18 复药 01

债券代码:155067          债券简称:18 复药 02

债券代码:175708          债券简称:21 复药 01

      上海复星医药(集团)股份有限公司

 关于受让 ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD. 60%股权
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

  ●交易标的和金额:本公司控股子公司 Fosun Pharma Pte.拟出资不超过
21,767.2 万新币受让 Solid Success、SMS 及 3 名持股医生(Chuah Yen Seong,
Benjamin 先生、Kevin Tay Kuang Wei 先生、Wong Nan Soon 先生)持有的合计
OncoCare 60%的股权。

  ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

  ●本次交易已经本公司董事会审议通过,无需提请股东大会批准。

  ●特别风险提示:

  1、本次交易尚需获得中国境内相关主管部门(包括但不限于国家发展和改革委员会、商务委员会、国家外汇管理局)的批准/备案。

  2、截至本公告日,Solid Success 本次转让的 OncoCare 51%股权(即“标的
股权 1”)尚处于质押状态,该等股权的交割须以该等股权质押解除为前提。

  3、本次交易以控股收购 OncoCare 为目标,根据约定,标的股权 2 的交割须
以标的股权 1 完成交割为先决条件。


  一、交易概述

  2022 年 6 月 6 日,本公司控股子公司 Fosun Pharma Pte.与 Solid Success(即
“卖方一”)及其控股股东 Aurora Healthcare 签订《Solid Success 股权转让协议》,
Fosun Pharma Pte.拟现金出资不超过18,502.1万新币受让卖方一持有的OncoCare
51%的股权,卖方一之控股股东 Aurora Healthcare 担保 Solid Success 在协议项下
各项义务的履行。同日,Fosun Pharma Pte.与 SMS 及 3 名持股医生(即“卖方二”)
签订《其他股东股权转让协议》,Fosun Pharma Pte.拟合计现金出资不超过 3,265.1万新币受让卖方二持有的 OncoCare 9%的股权。

  Fosun Pharma Pte.将以自筹资金支付本次交易对价。

  本次交易全部完成后,Fosun Pharma Pte.将持有 OncoCare 60%的股权,
OncoCare 将纳入本集团合并报表范围。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

    本次交易已经本公司第九届董事会第二次会议(临时会议)审议通过,无需提请本公司股东大会批准。

  二、交易标的基本情况

    1、基本情况

    OncoCare 成立于 2007 年 3 月,注册地为新加坡,现任董事为 Wang Charles
Chong Guang 先生、Conal Hugh Gordon Henderson 先生、He Xin 女士、Tay Miah
Hiang 先生及 Ang Cher Siang Peter 先生。

    OncoCare 目前是新加坡当地肿瘤专科医生人数最多、规模最大的私立肿瘤
专科医疗中心之一。OncoCare 汇聚新加坡数名多学科肿瘤诊疗专家及姑息治疗专家,为新加坡本地及国际患者提供一站式多学科的肿瘤筛查、诊断、药物治疗、临终关怀等专业医疗服务,以乳腺癌、肺癌、肠癌诊疗见长,并以肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗为其特色及优势领域。截至本公告日,OncoCare 在新加坡主要私立医疗中心共设有 7 间诊所,其中包括了新加坡唯一的私立妇女肿瘤医疗中心。

  截至本公告日,OncoCare 的已发行股份总数为 400 万股。本次交易前后,
OncoCare 的股权结构变化预计如下:

                                                                                    单位:股

                          本次交易前              本次变动          紧随本次交易交割后

    姓名/名称

                    持股数量  持股比例    持股数量  持股比例    持股数量    持股比例

  Solid Success    2,040,000      51.00%  -2,040,000    -51.00%            -          -

      SMS          1,831,374      45.78%    -336,374    -8.41%    1,495,000      37.38%

 Chuah Yen Seong,      44,713      1.12%      -8,213    -0.21%      36,500      0.91%
    Benjamin

Kevin Tay Kuang Wei    44,713      1.12%      -8,213    -0.21%      36,500      0.91%

  Wong Nan Soon        39,200      0.98%      -7,200    -0.18%      32,000      0.80%

 Fosun Pharma Pte.          -          -  2,400,000    +60.00%    2,400,000      60.00%

      合计        4,000,000    100.00%          -          -    4,000,000    100.00%

  因 Solid Success 将所持有的 OncoCare 2,040,000 股已发行股份(即“标的股
权 1”)为其控股股东 Aurora Healthcare 向 Goldman SachsAustralia Pty Limited 所
申请之贷款提供质押担保,截至本公告日,该等股权尚处于质押状态。根据本次
交易安排,Solid Success 及 Aurora Healthcare 承诺将于交割前完成上述股权的解
质押手续并提供相关证明文件。

    2、主要财务数据

    经 Ernst & Young LLP(安永)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,OncoCare
的总资产为 3,455 万新币,所有者权益为 1,019 万新币,负债总额为 2,437 万新
币;2021 年度,OncoCare 实现营业收入 8,808 万新币,实现净利润 1,755 万新币。
    根据 OncoCare 管理层报表(未经审计),截至 2022 年 3 月 31 日,OncoCare
的总资产为 3,021 万新币,所有者权益为 546 万新币,负债总额为 2,475 万新币;
2022 年 1 至 3 月,OncoCare 实现营业收入 2,324 万新币,实现净利润 478 万新
币。


      三、本次交易的定价情况

      OncoCare 目前是新加坡最大的私立肿瘤专科医疗中心之一,可提供肿瘤筛

  查、诊断、药物治疗、临终关怀等专业医疗服务,以乳腺癌、肺癌、肠癌诊疗见

  长。

      参考与 OncoCare 在经营模式、诊疗水平、经营口碑等方面具有相对可比性

  的新加坡及中国从事肿瘤诊疗服务的上市公司(以下简称“可比公司”)的估值

  水平(下附),并考虑一级市场的折价等因素,经各方协商,确定本次交易对价

  以 2021 年经审计营业收入的 3.85 倍(EV/Sales 倍数)所对应的标的公司企业价

  值(EV)为基础,并按如下公式计算而得:

      本次交易对价=标的公司股权价值(即 EV+交割日报表调整额)*60%

      其中:

      (1)EV=2021 年经审计营业收入 8,808 万新币*3.85 倍

      (2)报表调整额=账面现金–账面负债 + 账面净营运资本–目标净营运资

  本–其他超额负债

      如以 2021 年 12 月 31 日作为报表调整额的基准日,标的公司股权价值约为

  35,868.60 万新币(其中的报表调整额约为 1,970 万新币);据此估算,本次交易

  的预计对价约为 21,521.20 万新币。本次交易的最终对价应依据经各方确认的交

  割日报表所载数据、按前述定价公式计算确定,并以 21,767.20 万新币为限(含

  本数)。

      相关可比公司 2021 年的 EV/Sales 倍数区间约为 2.12-14.60 倍,具体如下:

                                                                              股权价值    EV      2021 年

                                                                                                              EV/Sales
可比公司名称    上市代码  上市地          主营业务            货币单位    (即市    (企业    营业收

                                                                                                                倍数
                                                                              值)注 1    价值)    入注 2

 海吉亚医疗      06078      香港        肿瘤专科医疗服务      人民币亿元    336.87    338.50    23.15      14.60

TalkMed Group    5G3      新加坡      肿瘤专科医疗服务        新币亿元        5.49      4.69      0.61      7.70

                                    私人综合医疗服务,以妇产

Singapore O&G    1D8      新加坡                                新币亿元        1.25      0.90      0.43      2.12
                                    科、儿科、妇科癌症科室为主

      注 1:上表中的股权价值(即市值)按各可比公司 2021 全年交易日收盘市值的算术平均值列示。本币

  市值数据来源于 Captia
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