股票简称：ST明科 股票代码：600091
包头明天科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：包头明天科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST明科
股票代码：600091
收购人名称：正元投资有限公司
住所：内蒙古自治区包头稀土高新区万达孵化A-220
通讯地址：内蒙古自治区包头稀土高新区万达孵化A-220
一致行动人名称：包头市北普实业有限公司
住所：内蒙古自治区包头稀土高新区新建区
通讯地址：内蒙古自治区包头稀土高新区新建区
签署日期：二〇一五年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、根据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在包头明天科技股份有限公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在包头明天科技股份有限公司持有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购包头明天科技股份有限公司向其非公开发行的新股所致，上市公司非公开发行有关事宜已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，收购人本次取得上市公司发行的新股尚需经股东大会批准及中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，尚需包头明天科技股份有限公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释和说明。
目 录
第一节释义.................................................................................................................3
第二节 收购人介绍...................................................................................................4
一、收购人及一致行动人基本情况.......................................................................................4
二、收购人及一致行动人产权结构及控制关系...................................................................5
三、收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...................7
四、收购人、一致行动人及其控股股东及实际控制人所控制的核心企业情况...............8
五、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者设计与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.........................................12
六、收购人及一致行动人董事、监事和高级管理人员基本情况.....................................12
七、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况...........................................................13
八、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况.............................................................................13
第三节 收购决定及收购目的.................................................................................14
一、本次收购目的.................................................................................................................14
二、收购人及一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份.....................................................................................................................14
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.............................................................14
第四节 收购方式.....................................................................................................15
一、收购人及一致行动人收购前后拥有权益的变化情况.................................................15
二、收购人所持上市公司股份冻结情况.............................................................................15
三、本次收购方式及所涉及交易合同的有关情况.............................................................16
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
收购人、正元投资 指正元投资有限公司
一致行动人、北普实业 指包头市北普实业有限公司
报告书摘要、本报告书摘要指《包头明天科技股份有限公司收购报告书摘要》明天科技、发行人、上市公
指包头明天科技股份有限公司
司、公司
明天科技以非公开发行方式，向正元投资、郁金香
本次非公开发行、本次发行指
资本合计发行124,113,475股人民币普通股的行为
郁金香资本 指北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第十六
定价基准日 指
次会议决议公告日
明天控股 指明天控股有限公司
本次非公开发行、本次发行指明天科技向特定对象非公开发行A股股票的行为北大明天 指包头北大明天资源科技有限公司
恒际实业 指浙江恒际实业发展有限公司
潍坊创科 指潍坊创科实业有限公司
明天科技与正元投资所签订的《包头明天科技股份
有限公司与正元投资有限公司关于包头明天科技
本协议、非公开发行认购协议指
股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份
认购协议》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
元/万元 指人民币元/人民币万元
说明:本报告书可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第二节 收购人介绍
一、收购人及一致行动人基本情况
（一）收购人：正元投资
名称：正元投资有限公司
住所：内蒙古自治区包头稀土高新区万达孵化A-220
法定代表人：于占鸿
注册资本：1,340,000,000元
企业法人营业执照注册号：150208000004952
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：企业资金管理、企业收购策划、运作，引进资金投资开发项目，房地产投资（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未经许可不得生产经营）
经营期限：2008年3月28日至2028年3月27日
税务登记证号码：内国/地税字150240670692229号
股东名称：明天控股有限公司、深圳泰富邦宁贸易有限公司、重庆开泰商务咨询有限公司
通讯地址：内蒙古自治区包头稀土高新区万达孵化A-220
联系电话：0472-2207754
