证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-011
广州市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行新增股份32,952,669股，发行价格为8.24元/股，将于2019年2月20日在深圳证券交易所创业板上市。上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
2、本次非公开发行的新股限售期为12个月，自新增股份上市首日（即2019年2月20日）起算，预计可上市流通时间为2020年2月20日（非交易日顺延）。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
3、本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所创业板的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
一、公司基本情况
公司名称： 广州市昊志机电股份有限公司
公司英文名称： GuangzhouHaozhiIndustrialCo.,Ltd.
法定代表人： 汤丽君
公司类型： 股份有限公司（上市）
股票上市地： 深圳证券交易所
证券代码： 300503
证券简称： 昊志机电
注册地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
办公地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
注册资本： 251,036,420元
董事会秘书： 肖泳林
联系电话： 020-62868399
传真： 020-62868320-8884
公司网址： www.haozhihs.com
电子信箱： zqswb@haozhihs.com
机床附件制造；轴承制造；金属切削机床制造；其他金属加工机械制
造；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；
经营范围：
技术进出口；电子工业专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
公司是一家专业从事高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、
销售与配套维修服务的高新技术企业。公司以“立足自主技术创新，
服务全球先进制造”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力
于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，目前
已形成了“以中高端主轴产品为核心、以主轴精密零配件制造为支撑、
主营业务
以配套维修服务为特色”的业务体系，构建了主轴“整机—配件—服
务”紧密结合的完整业务链。同时，公司紧抓我国高端装备制造业快
速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方
面的积累，稳步向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向
扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）公司本次发行履行的内部决策程序
1、2017年9月5日，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“发行人”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2017年9月25日，发行人召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。公司2017年度创业板非公开发行股票决议有效期和授权有效期均为公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即本次非公开发行相关决议有效期至2018年9月24日。
3、2018年9月4日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
4、2018年9月20日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票股东大会对董事会授权有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。公司2017年度创业板非公开发行股票决议有效期和授权有效期均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即本次非公开发行相关决议有效期至2019年9月19日。
（三）监管部门的审核过程
1、2018年4月2日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2、2018年8月20日，发行人收到中国证监会核发的证监许可[2018]1308号《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过5,000万股普通股股票事宜。
（四）本次发行过程
1、发行对象申购及配售情况
2019年1月24日（T日）9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的全程见证下，发行人和主承销商在约定的时间内共收到3家投资者的申购报价，3家投资者均按时、完整地发送全部申购文件，符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，并按时足额缴纳了保证金，3家投资者的申购报价均为有效报价，具体情况如下：
序 投资者名称 申购价格 申购金额 保证金 是否有
号 （元/股） （元） （元） 效申购
1 广州市玄元投资管理有限公司 8.24 112,930,000.00 11,293,000.00 是
2 青岛昌戎投资管理合伙企业（有 8.24 108,600,000.00 12,000,000.00 是
限合伙）
3 玄元（横琴）股权投资有限公司 8.24 50,000,000.00 5,000,000.00 是
根据《认购邀请书》规定的“价格优先、金额优先和时间优先”的定价原则，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为8.24元/股，发行数量为32,952,669股，募集资金总额为271,529,992.56元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序 投资者名称 产品名称 发行价格 获配股数 获配金额 锁定期
1 广州市玄元投资 玄元定增精选 8.24 13,705,097 112,929,999.28 12个月
管理有限公司 证券投资基金
青岛昌戎投资管 青岛昌戎投资
2 理合伙企业（有 管理合伙企业 8.24 13,179,611 108,599,994.64 12个月
限合伙） （有限合伙）
3 玄元（横琴）股 玄元横琴4号 8.24 6,067,961 49,999,998.64 12个月
权投资有限公司 私募投资基金
合计 - 32,952,669 271,529,992.56 -
2、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为32,952,669股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额为271,529,992.56元。
（1）截至2019年1月28日15:00止，本次发行对象分别将认购资金全额汇入南京证券为本次发行设立的专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就认购资金到账事项出具了信会师报字[2019]第ZH10004号《验资报告》，验证：截至2019年1月28日15:00止，3名投资者已将认购资金合计人民币271,529,992.56足额缴入南京证券在招商银行南京雨润大街支行开立的025900017310515账户内，南京证券在招商银行南京雨润大街支行开立的025900017310515账户本次实际收到昊志机电非公开发行A股股票认购资金为人民币271,529,992.56元，其中广州市玄元投资管理有限公司管理的玄元定增精选证券投资基金缴入112,929,999.28元、玄元（横琴）股权投资有限公司管理的玄元横琴4号私募投资基金缴入49,999,998.64元、青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙)缴入108,599,994.64元。
（2）截至2019年1月29日止，南京证券已将本次非公开发行募集资金总额扣除剩余保荐承销费14,340,000.00元后的257,189,992.56元汇入发行人开立的募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2019]第ZC10009号《验资报告》，验证：截至2019年1月29日止，昊志机电共计募集货币资金人民币271,529,992.56元，扣除与发行有关的费用人民币14,474,483.65元，昊志机电实际募集资金净额为人民币257,055,508.91元，其中计入“股本”人民币32,952,669.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币224,102,839.91元。
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
3、发行价格
本次发行价格为8.24元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2019年1月
