苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年十二月
董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
林建伟 张育政 夏文进
宋轶 柳正曦 沈文忠
蒋文军
苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年 12月 18日
目录
释义......4
一、本次非公开发行履行的相关程序......6
二、本次非公开发行股票的基本情况......8
三、本次非公开发行对象基本情况 ......10
四、本次发行对公司控制权的影响......17
五、本次非公开发行相关机构......17
第二节 本次非公开发行前后公司基本情况......19
一、本次非公开发行前后前十名股东变化情况......19
二、本次非公开发行对公司的影响 ......20
第三节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......22
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第四节 中介机构声明......23
一、保荐机构（主承销商）声明 ......23
二、发行人律师声明......24
三、审计机构声明......26
四、验资机构声明......27
关于签字注册会计师离职的说明 ......28
第五节 备查文件......29
释义
在本报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
中来股份/公司/发行人 指 苏州中来光伏新材股份有限公司
普乐投资 指 苏州普乐投资管理有限公司
保荐机构（主承销商）/长指 长江证券承销保荐有限公司
江保荐
中来有限 指 苏州中来太阳能材料技术有限公司
本次非公开发行/本次发行指 苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行
不超过58,149,681股人民币普通股股票（A股）
本报告书 指 苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 苏州中来光伏新材股份有限公司章程
股东大会 指 苏州中来光伏新材股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
定价基准日 指 公司二届二十次董事会会议决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《附生效条件的股份认购 《关于苏州中来光伏新材股份有限公司非公开
协议》 发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协
议》
《附生效条件的股份认购 《苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发
协议之补充协议》 行人民币普通股之附生效条件的股份认购协
议之补充协议》
A股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次非公开发行概况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2016年2月16日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于
本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案的表决。
2、2016年5月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关
于修订本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案
的表决。
3、2016年7月21日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
关于调整本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议
案的表决。
4、2016年8月5日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
关于调整本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议
案的表决。
5、2017年2月7日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案的表决。
（二）股东大会审议通过
1、2016年3月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于
本次非公开发行A股股票的相关议案，关联股东回避了涉及关联交易的议案的表决。
2、2017年2月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，关联股东回避了涉及关联交易的议案的表决。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2016年8月26日，中来股份本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2、2017年10月25日，中国证监会出具了证监许可[2017]1909号《关于核准
苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了发行人本次发行。
（四）募集资金及验资情况
1、根据中来股份与林建伟、林峻和陶晓海签订了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》以及与林峻、陶晓海签订了《苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议之补充协议》，2017年12月8日长江保荐以电子邮件的方式向上述发行对象发出了《苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。
2、截至 2017年12月12日17:00，林建伟、林峻和陶晓海3名认购对象向保
荐机构（主承销商）在招商银行上海分行中山支行开立的专用账户足额缴款，按约履行了股份认购义务。
2017年12月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕
516号《验证报告》；截至2017年12月12日止，长江保荐在招商银行股份有限公
司上海中山支行开立的募集资金专用账户已收到林建伟、林峻、陶晓海缴付的认购资金合计人民币1,366,517,503.50元。
3、2017年12月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕
518号《验资报告》；截至2017年12月13日止，中来股份已向林建伟、林峻、陶
晓海非公开发行人民币普通股（A股）股票58,149,681股，募集资金总额为
1,366,517,503.50元，扣除发行费用16,554,858.15元（不含税）后，实际募集资金
净额为人民币1,349,962,645.35元，其中计入实收资本人民币58,149,681元，计入
资本公积（股本溢价）1,291,812,964.35元。
（五）办理股权登记的情况
本次非公开发行的新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理登记托管手续。
二、本次非公开发行股票的基本情况
1、发行方式
本次发行通过非公开发行的方式进行，其中，林建伟、林峻、陶晓海分别以人民币现金1,180,437,594.50元、93,039,954.50元和93,039,954.50元认购本次非公开发行的股票。
2、证券类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。
3、发行数量
本次发行股票的数量为不超过58,149,681股。
4、证券面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
5、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日（2016年2月18日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之九十，即 35.76 元/股。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派发现金股利为
D，调整后发行价格为P1，则：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
公司于2016年5月20日发布了《苏州中来光伏新材股份有限公司2015年度权
益分派实施公告》，以公司现有总股本119,490,000股为基数，向全体股东每10股送
红股5股，派3元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2016年5月26
日，除权除息日为2016年5月27日。鉴于公司2015年度权益分派已实施完毕，本
次非公开发行股票的发行价格由35.76元/股调整为23.64
