深圳万润科技股份有限公司
SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.，LTD.
(深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋)
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本次发行前的股东李志江、罗小艳、李驰、罗明、罗平、张中汉、黄海霞、
郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益、孙蓉和深圳市江明投资发展有限公司承诺：
自万润科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股份。
股东嘉铭投资有限公司和深圳市齐心控股有限公司承诺：在对本公司增资的
工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股
份。
股东国信弘盛投资有限公司承诺：在对万润科技增资的工商变更登记之日起
四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股份。
除此之外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、
罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不
超过其直接及间接持有的万润科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其直接及间接持有的万润科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占其直接及间接持有万润科技股票
总数的比例不超过百分之五十。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行
诚信和勤勉的义务。
1
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
特别提示：本上市公告书已披露 2011 年度的主要财务数据。该财务数据为
初步核算数据，且已经公司内部审计部门审计，尚需经会计师事务所审计，与年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关万润科技首次公开发
行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]73 号文核准，本公司公开发行
2,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，其中网下配售 440 万股，网上定价发行 1,760 万股，
发行价格为 12 元/股。经深圳证券交易所《关于深圳万润科技股份有限公司人民
币普通股股票上市的通知》（深证上【2012】31 号文）同意，本公司发行的人
民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“万润科技”，股票代码
“002654”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,760 万股股票将于 2012 年
2 月 17 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 2 月 17 日
3、股票简称：万润科技
4、股票代码：002654
5、首次公开发行后总股本：8,800 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,200 万股
3
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
本次发行前的股东李志江、罗小艳、李驰、罗明、罗平、张中汉、黄海霞、
郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益、孙蓉和深圳市江明投资发展有限公司承诺：
自万润科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股份。
股东嘉铭投资有限公司和深圳市齐心控股有限公司承诺：在对本公司增资的
工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股
份。
股东国信弘盛投资有限公司承诺：在对万润科技增资的工商变更登记之日起
四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购该部分股份。
除此之外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、
罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不
超过其直接及间接持有的万润科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其直接及间接持有的万润科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占其直接及间接持有万润科技股票
总数的比例不超过百分之五十。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行
诚信和勤勉的义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,760 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
序号 项目 持股数（万股） 比例(%)
（非交易日顺延）
一、公开发行前已发行的股份
1 罗小艳 1,500.00 17.05% 2015 年 2 月 17 日
4
2 李志江 1,282.00 14.57% 2015 年 2 月 17 日
3 李驰 800.00 9.09% 2015 年 2 月 17 日
4 嘉铭投资有限公司 592.00 6.73% 2013 年 11 月 11 日
5 罗明 502.60 5.71% 2015 年 2 月 17 日
6 国信弘盛投资有限公司 316.78 3.60% 2014 年 5 月 11 日
7 深圳市齐心控股有限公司 310.00 3.52% 2013 年 11 月 11 日
深圳市江明投资发展有限
8 250.00 2.84% 2015 年 2 月 17 日
公司
9 罗平 220.00 2.50% 2015 年 2 月 17 日
10 张中汉 210.00 2.39% 2015 年 2 月 17 日
11 孙蓉 150.00 1.70% 2015 年 2 月 17 日
12 全国社会保障基金理事会 143.22 1.63% 2014 年 5 月 11 日
13 黄海霞 120.00 1.36% 2015 年 2 月 17 日
14 郝军 100.00 1.14% 2015 年 2 月 17 日
15 陈菲 40.00 0.45% 2015 年 2 月 17 日
16 刘平 30.00 0.34% 2015 年 2 月 17 日
17 罗广东 25.00 0.28% 2015 年 2 月 17 日
18 周明益 8.40 0.10% 2015 年 2 月 17 日
小计 6,600.00 75.00%
二、本次公开发行的股份
19 网下询价发行的股份 440.00 5.00% 2012 年 5 月 17 日
20 网上定价发行的股份 1,760.00 20.00% 2012 年 2 月 17 日
小计
