深圳市尚荣医疗股份有限公司
（深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的
依据。”
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。”
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排
2010 年 3 月 13 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议：同意本次发
行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比
例共享。截至 2010 年 6 月 30 日，母公司的未分配利润为 100,635,434.07 元。
二、风险提示
买方信贷是公司的特色服务之一，由公司为综合性公立医院提供买方信贷额
度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公
司的产品或服务。在提供买方信贷服务之前，本公司及银行均会对医院的经营状
况、财务状况进行系统分析，在确认其具有充足的还款能力后为客户办理买方信
贷服务；同时银行对贷款资金实行流程控制，保证专款专用。尽管部分地区财政
投入下拨进度与医院的资金需求进度不匹配，造成暂时性资金困难，医院才向本
公司申请买方信贷服务，但我国推行公立医院补偿机制，政府负责公立医院基本
建设和大型设备购置，随着财政投入的逐步到位，资金来源有保障；另一方面，
公司提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中
心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能
力较强；而且，买方信贷采取每月还款的方式，还款压力较小。虽然买方信贷具
有事前审核、放款流向控制等风险控制措施，并且还款来源有保障，且公司自
2003 年开展买方信贷服务至今，未发生因医院不能偿还银行贷款而带来的担保
风险，但仍存在医院因经营管理不善或财政拨款不及时致使不能及时偿还银行贷
款，从而导致公司承担连带担保责任的风险。
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第二节 本次发行概况
1、股票种类 人民币普通股（A 股）
2、每股面值 1.00 元
3、发行股数 2,050.00 万股，占发行后总股本的 25.00%
通过向询价对象初步询价后，根据初步询价结果和市场情况直
4、每股发行价格
接确定发行价格
95.83 倍（每股收益按照 2009 年 12 月 31 日经审计的扣除非经
5、市盈率
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
4.08 元（按照 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行
6、发行前每股净资产
前总股本计算）
13.82 元（按照 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发
7、发行后每股净资产
行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、市净率 3.33 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发
9、发行方式
行相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
10、发行对象
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、
梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不
由发行人收购该部分股份。
公司股东深圳市富海银涛创业投资有限公司、深圳市红岭
创业投资企业（有限合伙）、深圳市德道投资管理有限公司、
深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公
11、本次发行股份的流通限 司、朱蘅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委
制和锁定安排 托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级
管理人员梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不
超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占
其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
11、承销方式 主承销商余额包销
12、预计募集资金总额 约 9.43 亿元
13、预计募集资金净额 约 8.82 亿元
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承销保荐费用： 5,875 万元
律师费用： 80 万元
14、发行费用概算
审计费用： 110 万元
发行手续费： 14.2 万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中 深圳市尚荣医疗股份有限公司
英文名称 Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
注册资本 人民币 61,500,000 元
法定代表人 梁桂秋
成立日期 2002 年 12 月 25 日
住所 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙路 5 路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼
邮政编码 518116
电话 0755-82290988
传真号码 0755-82287066
互联网网址 http://www.glory-medical.com.cn
电子信箱 gen@glory-medical.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）公司的设立方式
经广东省深圳市人民政府 2002 年 11 月 4 日印发“深府股【2002】35 号”
文批复，本公司由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，
以截至 2002 年 3 月 31 日经审计的净资产按 1：1 的比例折为 31,865,013 股（每
股面值 1.00 元），2002 年 12 月 25 日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更
登记手续。
（二）发行人及其投入的资产内容
公司的发起人梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁、邓宜兴均以其在深圳市尚荣
医疗设备有限公司所占注册资本比例，对应折为各自所占股份有限公司的股份比
例。
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三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行前股本结构 发行后股本结构
类
股东名称 持股数 持股数 锁定限制及期限
别 持股比例 持股比例
（万股） （万股）
梁桂秋 3,475.5259 56.51%
