002551 深市 尚荣医疗

深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2020年非公开发行股票
 发行情况报告暨上市公告书

      保荐机构（主承销商）

          二零二一年八月


                        特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：24,295,004股

    2、发行价格：4.61元/股

    3、募集资金总额：111,999,968.44元

    4、募集资金净额：108,827,803.94元

    二、各投资者认购的数量和限售期

序号                  认购对象名称                获配股数（股）      限售期（月）

 1                    夏同山                              3,687,635        6

 2              财通基金管理有限公司                      4,446,854        6

 3              招商基金管理有限公司                      3,687,635        6

 4              国信证券股份有限公司                      3,687,635        6

 5                    郑木平                              2,017,353        6

 6                    艾建伟                                216,919        6

 7                      彭敏                                216,919        6

 8                    林开涛                                216,919        6

 9          广东大兴华旗资产管理有限公司                  2,386,117        6

 10          上海般胜投资管理有限公司                    1,171,366        6

 11                    徐晓静                                390,455        6

 12                    丁志刚                              2,169,197        6

                    合计                                  24,295,004        -

    三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

    本次非公开发行新增股份24,295,004股预计将于2021年8月11日在深圳证券交易所上市。

    本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。


                      目 录


特别提示......1

  一、发行数量及价格 ......1

  二、各投资者认购的数量和限售期......1

  三、本次发行股票预计上市时间及限售安排......1
目 录 ......2
发行人全体董事声明......4
释义 ......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6

  一、发行人基本信息 ......6

  二、本次发行履行的相关程序......6

  三、本次发行基本情况......8

  四、申购报价及获配情况......9

  五、本次发行新增股份数量及上市时间......21

  六、本次发行相关机构......21
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......24

  一、本次发行前后前十名股东情况......24

  二、本次发行对公司的影响......25

  三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ......26
第三节 本次募集资金运用......32

  一、项目的基本情况 ......32

  二、募集资金的专户管理......32
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......33


  一、保荐协议主要内容......33

  二、保荐机构的推荐意见......33
 第五节 中介机构对本次发行的意见 ......34
  一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......34

  二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......35
 第六节 中介机构声明......36

  一、保荐机构（主承销商）声明 ......36

  二、发行人律师声明 ......37

  三、会计师事务所声明......38

  四、验资机构声明 ......39
 第七节 备查文件......40

  一、备查文件......40

  二、查阅地点及时间 ......40

    本公司全体董事承诺《深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名：

            梁桂秋                梁桂添                张杰锐

            黄宁                曾江虹                刘卫兵

          欧阳建国              陈思平                虞熙春

                                                  深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                                2021年8月5日

                            释义

  在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
尚荣医疗、发行人、公司、  指  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  本公司、上市公司

      东兴证券          指  东兴证券股份有限公司

 本次发行/本次非公开发行    指  本次非公开发行募集资金不超过58,000万元的行为

        董事会            指  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

      股东大会          指  深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会

        本报告            指  深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行股票
                                发行情况报告暨上市公告书

      募集资金          指  本次非公开发行股票所募集的资金

      中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

  中登公司深圳分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

        深交所            指  深圳证券交易所

        公司法            指  《中华人民共和国公司法》

        证券法            指  《中华人民共和国证券法》

                                经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交
          A股              指  易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和
                                进行交易的普通股

      定价基准日          指  本次发行的发行期首日（2021年6月23日）

        发行日            指  在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本
                                次发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日

      元、万元          指  人民币元、万元

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

                  第一节 本次发行的基本情况

    一、发行人基本信息

      公司名称  深圳市尚荣医疗股份有限公司

      英文名称  Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

      成立时间  1998年3月13日

      上市日期  2011年2月25日

        上市地    深圳证券交易所

      股票简称  尚荣医疗

      股票代码  002551

      法定代表人  梁桂秋

      董事会秘书  林立

      注册地址  深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

      统一社会信  91440300279534922P

        用代码

      电话号码  0755-82290988

      电子邮件  gen@glory-medical.com.cn

      互联网网址  http://www.glory-medical.com.cn

                  医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净

                  化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品

                  的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；

                  兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；

      经营范围  医疗器械设计、生产及销售；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具

                  体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内

                  外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋

                  建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资

                  质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    1、董事会

    2020年4月28日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次非公开发行相关议案。2021年4月27日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

    2、股东大会


    2020年5月18日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案。2021年5月17日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

    （二）本次发行监管部门核准过程

    2020 年 9 月 27 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核
通过。

    2020 年 10 月 23 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617 号），核准公司非公开发行不超过 246,055,429 股。