证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
Shenzhen Glory Medical Co., Ltd
（深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园）
2020 年非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年四月
公司声明
深圳市尚荣医疗股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
重要提示
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案已经公司
第六届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象不超过 35 名，为符合
中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。所有发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
上述特定投资者所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权及中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票数量合计不超过 246,055,429 股（含本数），不超过
发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。
5、本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 58,000.00 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额拟用于 5G 数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目、高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。
6、根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。公司前次非公开发行股票募集资金到位时间为 2017
年 12 月 7 日，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过 18 个月。
7、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
9、公司的利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司每年均根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实施现金分红或股票分红。根据中国证监会的有关规定以及相关监管部门的要求，公司制订了《未来三年（2020－2022 年）股东回报规划》。公司现金分红政策及利润分配的具体内容详见“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。
10、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请详见“第五节 其他必要披露的事项”。同时，公司特别提醒投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请投资者注意投资风险。
目录
公司声明......2
重要提示......3
目录......5
释义......7
第一节 本次发行方案概要......8
一、公司基本信息......8
二、本次发行的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......12
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等要素......13
五、募集资金投向......15
六、本次发行是否构成关联交易......16
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......16
八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......16
九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程
序......16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......18
一、本次发行募集资金使用计划......18
二、本次募集资金投资项目情况......18
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响......32
四、募集资金投资项目的土地、立项和环评情况......33
五、结论......33
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......35
一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员
结构、业务收入结构的影响......35
二、本次发行后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......36
三、本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况......37
四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......37
五、本次发行对公司负债的影响......38
六、本次股票发行的相关风险......38
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况......41
一、现行利润分配制度......41
二、最近三年利润分配及现金分红情况......44
三、最近三年未分配利润的使用情况......45
四、公司未来三年股东回报规划......45
第五节 其他必要披露的事项......51
一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明......51
二、填补即期回报的具体措施......51
三、公司董事、高级管理人员及控股股东对本次发行摊薄即期回报采取填补
措施的承诺......52
释义
除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
公司/上市公司/尚荣医疗 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司
安徽尚荣 指 安徽尚荣投资有限公司
吉美瑞 指 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A股股
票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程
股东大会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
采用现代空气洁净技术，组织科学的气流形式，对手术室
洁净手术室 指 内空气进行循环过滤，除去空气中的尘埃和微生物，使手
术室内达到一定的细菌浓度和空气洁净度级别的手术室
洁净手术部 指 由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自
成体系的功能区域
I 级洁净辅助用房：适用于生殖实验室等需要无菌操作的
特殊实验室 的房间；II 级洁净辅助 用房；适用于体外循
洁净辅助用房 指 环灌注准备的房间；III 级洁净辅助用房；适用于刷手、
手术准备、无菌敷料与器械、一次性物品和精密仪器的存
放房间、护士站以及洁净走廊；IV 级洁净辅助用房：适
用于恢复室、清洁走廊等准洁净的场所
适用于医生和护士休息室、值班室、麻醉办公室、冰冻切
非洁净辅助用房 指 片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更外衣、浴
厕和净化空调等设备用房等
除特别说明外，本预案数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行方案概要
一、公司基本信息
公司名称 深圳市尚荣医疗股份有限公司
英文名称 Shenzhen Glory Med ical Co., Ltd.
统一社会信用代码 91440300279534922P
法定代表人 梁桂秋
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 尚荣医疗
股票代码 002551
成立
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