青岛东方铁塔股份有限公司
QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.,LTD
（山东省胶州市广州北路 118 号）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人暨主承销商
（成都市东城根上街 95 号）
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第一节 重要声明与提示
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方铁塔”或“发
行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照
《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得
修改公司章程中的前项规定”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛东方铁塔股份有
限公司招股说明书》全文。
本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制
情况如下：
公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
此外，担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在
上述三十六个月股份锁定期满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持
有的公司股份总数的 25%；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份，
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。
本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表（见本公告后附件）及 2010 年度主要财务数据。其中，2010 年第三季
度财务数据未经审计，对比表中 2009 年第三季度财务数据未经审计，2009 年度
财务数据已经审计，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国
家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式
指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开
发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2011]68 号）核准，本公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）不超过 4,350 万股。本公司本次共发行 4,350 万股，其中网下向询
价对象配售 870 万股，网上资金申购定价发行 3,480 万股，发行价格为 39.49 元/
股。
经深圳证券交易所《关于青岛东方铁塔股份有限公司人民币普通股股票上市
交易的通知》（深证上[2011]43 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，证券简称“东方铁塔”，股票代码“002545”；其中：本次公开
发行中网上定价发行的 3,480 万股股票将于 2011 年 2 月 11 日起上市交易。
本公司已于 2011 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相
关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于
2011 年 1 月 24 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明
书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 2 月 11 日
（三）股票简称：东方铁塔
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（四）股票代码：002545
（五）本次发行后总股本：173,500,000 股
（六）首次公开发行股票增加的股份：43,500,000 股
（七）发行前股东所持股份的情况
公司本次发行前股本总额为13,000万股，本次发行4,350万股，本次发行股份
占发行后总股本的25.07%。
本次发行前后股本结构变化如下：
发行前 发行后
股东类别
数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%）
一、发行前已发行股份 13,000 100 13,000 74.93
韩汇如 9,100 70 9,100 52.45
韩方如 1,950 15 1,950 11.24
韩真如 1,950 15 1,950 11.24
二、本次发行股份 － － 4,350 25.07
合 计 13,000 100 17,350 100.00
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上
述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持
有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 870 万股自本次社会公
众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的 3,480 万股股份无流通限制及锁定安排。
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（十一）公司股份可上市交易时间表
可交易时间
股份类别 数量（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
一、发行前已发行股份 13,000 74.93
韩汇如 9,100 52.45 2014 年 2 月 11 日
韩方如 1,950 11.24 2014 年 2 月 11 日
韩真如 1,950 11.24 2014 年 2 月 11 日
二、本次发行股份 4,350 25.07
网下配售股份之股东 870 5.01 2011 年 5 月 11 日
网上发行股份之股东 3,480 20.06 2011 年 2 月 11 日
合计 17,350 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：国金证券股份有限公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：青岛东方铁塔股份有限公司
2、英文名称：QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.,LTD
3、注册资本：人民币 17,350 万元（发行后）
4、法定代表人：韩汇如
5、成立日期：1996 年 8 月 1 日
6、住 所：胶州市广州北路 118 号
7、经营范围：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管/公用天线及钢
结构设计制造，从事金属表面防腐处理，开发新产品，开展技术咨询，出口本企
业自产产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零配件，汽车货
物运输。
8、主营业务：公司主要从事钢结构（电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑
钢结构）和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔）研发、设计、生
产、销售和安装。公司产品主要用于电力、广电、通信、石化、建筑等国民经济
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基础行业，并且是上述行业国家或地方重点建设项目不可缺少的配套设备。
9、所属行业：金属制品业
10、联系电话：0532－88056092
11、联系传真：0532－82292646
12、互联网址：http://www.qddftt.cn
13、电子信箱：stock@qddftt.cn
14、董事会秘书：何良军
二、发行人董事、监事、高级管理人员
