上海数据港股份有限公司
关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公
告
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析。公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。
一、本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)假设条件
1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。
2、假设本次配股比例为每10股配售3股,以公司截至2018年6月30日的总股本210,586,508股为基础,仅考虑本次配股的影响,不考虑其他因素,本次配售股份数量为63,175,952股,发行完成后公司总股本将增加至273,762,460股。
3、假设本次配股于2019年3月31日实施完成,该完成时间仅用于计算本次配股摊薄即期回报对公司每股收益的影响,最终完成时间以经中国证监会核准后公司实际发行完成时间为准。
4、假设本次发行最终募集资金总额(不考虑发行费用)为8亿元;
5、公司2017年度归属于母公司股东的净利润为114,895,293.06万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为109,289,264.77元。假设以下三种情形:
(1)公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2017年增长10%;2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2018年增长10%;
(2)公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2017年持平;2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2018年持平;
(3)公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2017年下降10%;2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2018年下降10%;
6、假设不考虑本次配股募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等方面的影响;
7、假设2018年度现金分红比例为30%,并于2019年6月底实施;
8、假设2018年度及2019年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
上述假设仅为测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成公司的盈利预测,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设与前提,本次配股公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:
项目 2017年度 2018年度 2019年度/2019年末
/2017年末 /2018年末 未考虑本次配股 考虑本次配股
期末总股数(股) 210,586,508 210,586,508 210,586,508 273,762,460
本次配售股份数量 63,175,952
(股)
本次募集资金总额 800,000,000
(元)
2017年度现金分红 35,799,706.36
(元)
1.假设公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2017年增长10%;2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2018年增长10%
2018年度现金分红 37,915,446.71
(元)
归属于母公司股东 114,895,293.06 126,384,822.37 139,023,304.60 139,023,304.60
的净利润(元)
项目 2017年度 2018年度 2019年度/2019年末
/2017年末 /2018年末 未考虑本次配股 考虑本次配股
归属于母公司股东
的净利润(元)(扣 109,289,264.77 120,218,191.25 132,240,010.37 132,240,010.37
除非经常性损益
后)
归属于母公司所有 895,253,134.79 985,838,250.80 1,086,946,108.69 1,886,946,108.69
者权益(元)
基本每股收益(元/
股)(扣除非经常 0.53 0.57 0.63 0.51
性损益后)
稀释每股收益(元/
股)(扣除非经常 0.53 0.57 0.63 0.51
性损益后)
加权平均净资产收 14.18% 13.48% 13.41% 8.50%
益率
加权平均净资产收
益率(扣除非经常 13.41% 12.86% 12.80% 8.10%
性损益后)
2.假设公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2017年持平;2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2018年持平
2018年度现金分红 34,468,587.92
(元)
归属于母公司股东 114,895,293.06 114,895,293.06 114,895,293.06 114,895,293.06
的净利润(元)
归属于母公司股东
的净利润(元)(扣 109,289,264.77 109,289,264.77 109,289,264.77 109,289,264.77
除非经常性损益
后)
归属于母公司所有 895,253,134.79 974,348,721.49 1,054,775,426.63 1,854,775,426.63
者权益(元)
基本每股收益(元/
股)(扣除非经常 0.53 0.52 0.52 0.42
性损益后)
稀释每股收益(元/
股)(扣除非经常 0.53 0.52 0.52 0.42
性损益后)
加权平均净资产收 14.18% 12.33% 11.32% 7.12%
益率
加权平均净资产收
益率(扣除非经常 13.41% 11.76% 10.80% 6.78%
性损益后)
3.假设公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2017年下降10%;2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2018年下降10%
2018年度现金分红 31,021,729.13
(元)
项目 2017年度 2018年度 2019年度/2019年末
/2017年末 /2018年末 未考虑本次配股 考虑本次配股
归属于母公司股东 114,895,293.06 103,405,763.75 93,065,187.38 93,065,187.38
的净利润(元)
归属于母公司股东
的净利润(元)(扣 109,289,264.77 98,360,338.29 88,524,304.46 88,524,304.46
除非经常性损益
后)
归属于母公司所有 895,253,134.79 962,859,192.18 1,024,902,650.44 1,824,902,650.44
者权益(元)
基本每股收益(元/
股)(扣除非经常 0.53 0.47 0.42 0.34
性损益后)
稀释每股收益(元/
股)(扣除非经常 0.53 0.47 0.42 0.34
性损益后)
加权平均净资产收 14.18% 11.17% 9.36% 5.84%
益率
加权平均净资产收
益率(扣除非经常 13.41% 10.65% 8.93% 5.56%
性损益后)
综上,本次配股完成后公司总股本增加,募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高,公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。
二、关于本次配股摊薄即期回报的特别风险提示
本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模将会增加,但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险,特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回报的风险。
三、本次配股的必要性和合理性
本次配股募集资金在扣除发行费用后将分别用于投资南通数据中心项目及仁和数据中心项目,具备充分的必要性与合理性。
1、顺应产业发展趋势和产业政策指导方向
2018年3月30日,国家网信办与中国证监会联合印发《关于推动资本市场
次资本市场做大做强。加快扶持培育一批自主创新能力强、发展潜力大的网信企业在主板、中小板和创业板实现首次公开发行和再融资。鼓励具有行业竞争优势的中小网信企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。鼓励中小微网信企业在区域股权市场挂牌。拓宽债券融资渠道,支持符合条件的网信企业发行公司债券、可转换债券等”。
2017年4月30日,工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年》,明确提出“到2019年,我国云计算产业规模达到4,300亿元,突破一批核心关键技术,云计算服务能力达到国际先进水平,对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升”。
2016年12月27日,国务院印发《“十三五”国家信息化规划》,明确提出“到2018年,云计算和物联网原始创新能力显著增强,新建大型云计算数据中心电能使用效率(PUE)值不高于1.5;