证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-040号
上海数据港股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2018年6月30日的总股本210,586,508股为基数测算，本次可配股数量总计不超过63,175,952股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调
整。
（四）配股价格及定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次配股的定价原则为：
1、采用市价折扣法进行定价；
2、配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
3、综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
4、遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
（五）配售对象
本次配股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。
公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可配股份。
（六）募集资金规模及用途
公司本次配股募集资金总额不超过人民币80,000.00万元，扣除发行费用后将分别用于投资阿里巴巴JN13云计算数据中心项目及阿里巴巴ZH13云计算数据中心项目。各项目具体拟投入募集资金情况如下：
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集
额（万元） 资金（万元）
1 阿里巴巴JN13云计算数据中心 54,720.00 40,000.00
2 阿里巴巴ZH13云计算数据中心 54,720.00 40,000.00
合计 109,440.00 80,000.00
本次配股募集资金投资项目的数据中心土建部分由阿里巴巴负责投资，数据中心基础设施相关的专用系统（含除服务器之外的其他设备）由公司投资、建设和运营并持有产权，建成后公司向阿里巴巴提供云数据中心托管服务。
如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司自
筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（七）发行时间
公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后规定期限内择机向全体
股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股发行前滚存未分配利润，由发行后的全体股东依其持股比例共同享
有。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）上市地点
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并分别出具了信会师报字[2016]第115691号、信会师报字[2017]
第ZA13522号、信会师报字[2018]第ZA10508号标准无保留意见的审计报告。
公司2018年半年度财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动资产：
货币资金 89,806,547.79 310,600,533.90 176,833,691.40 138,306,308.60
以公允价值计量且其变动计 - - - -
入当期损益的金融资产
资产 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
衍生金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收账款 149,790,098.35 134,288,293.23 75,516,605.57 72,130,924.41
预付款项 120,387,096.21 8,271,829.15 7,156,801.34 4,858,505.99
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 9,854,858.32 7,228,167.65 7,961,233.75 4,222,292.62
存货 - - - -
持有待售资产 - - - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 1,260,575.41 2,771,535.99 - -
流动资产合计 371,099,176.08 463,160,359.92 267,468,332.06 219,518,031.62
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 1,023,512,145.36 799,582,425.20 701,305,013.16 484,908,532.47
在建工程 86,252,757.57 271,081,394.09 80,995,848.33 125,678,503.11
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 8,113,110.71 7,668,225.14 5,518,423.70 416,000.00
开发支出 - - - -
商誉 15,618,466.05 - - -
长期待摊费用 19,810,944.66 19,766,506.76 2
