证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2020-045 号
上海数据港股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：24,361,490 股
发行价格：人民币 69.46 元/股
发行对象认购对象和限售期
本次发行对象最终确定为 21 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 广发基金管理有限公司 8,681,255 602,999,972.30 6
2 UBS AG 2,591,419 179,999,963.74 6
3 鹏华基金管理有限公司 2,252,375 156,449,967.50 6
4 魁北克储蓄投资集团 1,622,516 112,699,961.36 6
5 新华人寿保险股份有限公司-传统-普 1,439,677 99,999,964.42 6
通保险产品-018L-CT001 沪
6 平安证券-平安人寿权益委托投资 1 1,439,677 99,999,964.42 6
号单一资产管理计划
7 红塔红土基金管理有限公司 863,806 59,999,964.76 6
8 财通基金管理有限公司 791,822 54,999,956.12 6
9 中意资产-定增优选 3 号资产管理产 719,838 49,999,947.48 6
品
10 北京和聚投资管理有限公司-和聚平 719,838 49,999,947.48 6
台证券投资基金
11 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）- 719,838 49,999,947.48 6
盛宇 21 号私募证券投资基金
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
12 上海恒毓投资中心（有限合伙） 719,838 49,999,947.48 6
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业
13 （有限合伙）-弘唯基石华德 1 号私募 345,522 23,999,958.12 6
证券投资基金
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-
14 上海丹晟投资管理合伙企业（有限合 287,935 19,999,965.10 6
伙）
15 太平洋卓越臻惠一号产品 287,935 19,999,965.10 6
16 谢飞雪 287,935 19,999,965.10 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-
17 南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券 215,951 14,999,956.46 6
投资基金
18 东方证券股份有限公司 143,967 9,999,947.82 6
19 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 86,380 5,999,954.80 6
人分红产品
20 诺德基金管理有限公司 71,983 4,999,939.18 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-
21 南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券 71,983 4,999,939.18 6
投资基金
合计 24,361,490 1,692,149,095.40 -
预计上市日期
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”、“数据港”或“发行人”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于
2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕登记托管手续。本次新增股本为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议
通过了本次发行的相关议案。
2020 年 4 月 21 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过
了本次发行的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事项。
2、本次发行的监管部门核准程序
2020 年 4 月 20 日，公司取得上海市北高新（集团）有限公司关
于本次发行方案的批复。
2020 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发行审核委员会审核通过了公司本次发行的申请。
2020 年 7 月 31 日，中国证监会出具《关于核准上海数据港股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1629 号），核准公司本次发行。
（二）本次发行的基本情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：24,361,490 股
3、发行价格：人民币 69.46 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,692,149,095.40 元
5、发行费用：人民币 24,029,360.84 元（不含税）
6、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金及验资情况
截至 2020 年 9 月 11 日，21 名发行对象已将本次发行认购获配的
全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15535
号），截至 2020 年 9 月 11 日 16:00 止，中信证券累计收到数据港非公
开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币1,692,149,095.40 元。
截至 2020 年 9 月 14 日，中信证券将上述认购款项扣除承销费后
的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2020]
第 ZA15555 号），截至 2020 年 9 月 14 日止，数据港实际非公开发行人
民币 A 股股票 24,361,490 股，每股发行价人民币 69.46 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,692,149,095.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
24,029,360.84 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,668,119,734.56 元，其中计入股本人民币 24,361,490.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 1,643,758,244.56 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2、股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 9 月 24 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（承销商）意见
保荐机构（主承销商）中信证券认为：
本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《上海数据港股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1629号）和数据港有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《上海数据港股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、法律顾问意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格为 69.46 元/股，发行股数 24,361,490 股，募集资
金总额 1,692,149,095.40 元。本次发行最终确定的发行对象及认购情况如下表所示：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 广发基金管理有限公司 8,681,255 602,999,972.30 6
2 UBS AG 2,591,419 179,999,963.74 6
3 鹏华基金管理有限公司 2,252,375 156,449,967.50 6
4 魁北克储蓄投资集团 1,622,516 112,699,961.36 6
5 新华人寿保险股份有限公司-传统-普 1,439,677 99,999,964.42
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