证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-045
泰晶科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：24,587,769 股
发行价格：26.00 元/股
预计上市时间
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于 2021
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，
并于 2021 年 7 月 16 日收到证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限
售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
2020 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议。公司本次董事会
应到会董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会就公司本次非公开发行股票事宜进行审议，并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公
开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案》《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定申请非公开发行股票。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过本
次非公开发行相关议案。
公司于 2021 年 5 月 19 日、2021 年 6 月 4 日分别召开第四届董事会第二次
会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发
行股票的申请。
2020 年 12 月 4 日，中国证监会出具了《关于核准泰晶科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号），核准公司本次非公开发行事宜。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：24,587,769 股，均为现金认购
4、发行价格：26.00 元/股
5、募集资金总额：人民币 639,281,994.00 元
6、发行费用：人民币 8,283,165.80 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 630,998,828.20 元
8、保荐机构：中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）
9、联席主承销商：中德证券、天风证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 24,587,769 股，发行价格为 26.00 元/股，募集资金
总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除发行费用人民币 8,283,165.80 元(不含税)，
实际募集资金净额为人民币 630,998,828.20 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 8
日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 10 日出具了“众环验字（2021）
0100050 号”《验资报告》。其中，计入实收股本 24,587,769.00 元，计入资本公积（股本溢价）606,411,059.20 元。
2、股份登记情况
本次发行新增的24,587,769股股份的登记手续已于2021年 7月15日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，联席主承销商认为：
本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，符合发行人第三届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行相关议案、第四届董事会第二次会议、2021 年第三次临时股东大会通过的延长有效期相关议案、已向中国证监会报备的《泰晶科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，公司遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人第三届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行相关议案、第四届董事会第二次会议、2021 年第三次临时股东大会通过的延长有效期相关议案、已向中国证监会报备的《泰晶科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
本次发行以竞价方式确定的全部认购对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师广东华商律师事务所认为：
（一）发行人本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准；
（二）本次发行的发行过程、发行价格、发行股份数量等符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件和发行人股东大会相关决议的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
（三）本次发行最终确定的发行对象均符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件及发行人股东大会相关决议的规定，具备参与本次发行认购的主体资格；
（四）本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票总量为 24,587,769 股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为 17 人，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管 理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终
确定为 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元。
本次非公开发行股票最终确定的发行对象及其获得配售情况如下：
序 获配发 行对象 配售对象 获配股数 获配金额
号 （股） （元）
1 UBS AG UBS AG 1,346,153 34,999,978
2 吴冰 吴冰 2,307,692 59,999,992
3 郭伟松 郭伟松 769,230 19,999,980
基 明 资 产 管 理 基石价值发现 1 号私募投资基金 307,692 7,999,992
（上海）有限公 基石价值发现 3 号私募投资基金 846,154 22,000,004
4 汇迪宏观 ALPHA增强一号基明私募证券
司 投资基金 576,923 14,999,998
5 舒钰强 舒钰强 769,230 19,999,980
6 郭鹏 郭鹏 1,153,846 29,999,996
7 温美华 温美华 4,615,384 119,999,984
8 方浩宇 方浩宇 769,230 19,999,980
银河资本资产管 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划
9 理有限公司 769,230 19,999,980
10 蒋孟晋 蒋孟晋 1,923,076 49,999,976
11 曹乐为 曹乐为 1,923,076 49,999,976
财通基金安吉 92 号单一资产管理计划 134,615 3,499,990
财通基金传璞 6 号单一资产管理计划 76
查看PDF原文
