泰晶科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
（喻信东） （王 斌） （王金涛）
（苏 灵） （易 铭） （田韶鹏）
（喻家双）
泰晶科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 4
二、本次发行概要 ...... 5
三、本次发行对象概况 ......11
四、本次发行相关中介机构情况 ...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21第三节 保荐机构、联席主承销商及发行人律师关于本次非公开发行过程和发
行对象合规性的结论意见 ...... 23
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
第四节 有关中介机构的声明 ...... 25
一、保荐机构（联席主承销商）声明...... 25
二、联席主承销商声明 ...... 26
三、发行人律师声明 ...... 27
四、审计机构声明 ...... 28
五、发行人验资机构声明 ...... 29
第五节 备查文件 ...... 30
一、备查文件 ...... 30
二、查阅时间 ...... 30
三、文件查阅地点 ...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、泰晶科技 指 泰晶科技股份有限公司
董事会 指 泰晶科技股份有限公司董事会
股东大会 指 泰晶科技股份有限公司股东大会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本保荐机构、保荐机构、联席 指 中德证券有限责任公司
主承销商、中德证券
联席主承销商、天风证券 指 天风证券股份有限公司
审计机构、会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、验资机构
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
股票、A股 指 本次发行每股面值1.00元的人民币普通股股票
《公司章程》 指 《泰晶科技股份有限公司章程》
本次发行、本次发行股票、本 发行人本次申请以非公开发行方式向不超过三十五名
次非公开发行、本次非公开发 指 的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股）股
行股票 票
《认购邀请书》 指 《泰晶科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《泰晶科技股份有限公司非公开发行股票申购报价
单》
本发行情况报告书 指 泰晶科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书
元 指 人民币元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，该差异是四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 5 月 28 日，泰晶科技召开第三届董事会第十八次会议。泰晶科技应
到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会就泰晶科技本次非公开发行股票事宜进行审议，并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案》《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定申请非公开发行股票。
泰晶科技于 2020 年 6 月 15 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过本次非公开发行相关议案。
泰晶科技于 2021 年 5 月 19 日、2021 年 6 月 4 日分别召开第四届董事会第
二次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
泰晶科技本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发
行股票的申请。
2020 年 12 月 4 日，中国证监会出具了《关于核准泰晶科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）募集资金到账和验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 10 日出具的众
环验字（2021）0100049 号《验资报告》，截至 2021 年 7 月 7 日止，发行对象已
将认购资金 639,281,994 元缴入中德证券指定的银行账户。
2021 年 7 月 10 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次
非公开发行募集资金到账事项出具了众环验字（2021）0100050 号《验资报告》，
确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2021 年 7 月 8 日止，泰晶科技已增
发人民币普通股（A 股）24,587,769 股，募集资金总额为人民币 639,281,994.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,283,165.80 元，实际募集资金净额人民币 630,998,828.20 元。
（四）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
泰晶科技已设立募集资金专用账户。泰晶科技、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（五）新增股份登记情况
本次发行后，泰晶科技本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 7 月 15
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）发行面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 24,587,769 股，全部采取非公开发行股票的方式发行，符合公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量。
（四）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。
（五）发行价格和定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日，即《认购邀请
书》发送日的次一交易日（2021 年 6 月 30 日）。发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于 23.05 元/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《泰晶科技股份有限公司非公发行股票认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为 26.00 元/股。
（六）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用8,283,165.80 元（不含税），募集资金净额为 630,998,828.20 元。
（七）锁定期
本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
（八）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
（九）认购邀请书发送情况
2021 年 6 月 22 日，发行人和联席主承销商向中国证监会报送了《泰晶科技
股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《泰晶科技非公开发行股票发送认购邀请书发送名单》（以下简称“邀请书发送名单”）等
文件，并于 2021 年 6 月 29 日向中国证监会提交无会后事项承诺函，启动本次发
行。
本次发行的最终邀请对象名单为《发行方案》中已报送（2021 年 6 月 22 日）
的邀请书发送名单 82 家、《发行方案》报送后至申购报价（2021 年 7 月 2 日）
结束前新增意向投资者 25 家，共计 107 家。包括：截至 2021 年 6 月 18 日发行
人前 20 大股东中的 12 家股东（已剔除关联方共 8 家）、基金公司 24 家、证券公
司 13 家、保险公司 7 家及其他表达认购意向投资者 51 家。
自发行方案报备中国证监会（2021 年 6 月 22 日）后至申购报价（2021 年 7
月 2 日）结束前，发行人和联席主承销商共收到 25 家新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到邀请书发送名单中，并向其发送认购邀请文件。新增投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 中金期货有限公司
2 成都立华投资有限公司
3 郭鹏
4
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