江苏省新能源开发股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
联席保荐机构(主承销商):
特别提示
江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能”、“发行人”)首次公开发行11,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]745号文核准,本次发行的联席保荐机构(主承销商)为南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。发行人股票简称为“江苏新能”,股票代码为603693。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.00元/股,且发行数量为11,800万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,260万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行3,540万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为1,180万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为10,620万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年6月25日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计
联席保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):105,889,789
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):953,008,101
(3)网上投资者放弃认购数量(股):310,211
(4)网上投资者放弃认购金额(元):2,791,899
2、网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,794,160
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):106,147,440
(3)网下投资者放弃认购数量(股):5,840
(4)网下投资者放弃认购金额(元):52,560
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股 应交款金 实际缴款金 弃购数
数(股)额(元) 额(元) 量(股)
1 苏千里 苏千里 730 6,570 0 730
2 顾龙棣 顾龙棣 730 6,570 0 730
3 叶怡红 叶怡红 730 6,570 0 730
4 马永健 马永健 730 6,570 0 730
5 吉林市中小企业信用 吉林市中小企业信用 730 6,570 0 730
担保集团有限公司 担保集团有限公司
6 刘伟 刘伟 730 6,570 0 730
7 庞康 庞康 730 6,570 0 730
8 徐先康 徐先康 730 6,570 0 730
合计 5,840 52,560 0 5,840
二、联席保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐机构(主承销商)包销,联
席保荐机构(主承销商)包销股份的数量为316,051股,包销金额为2,844,459
元,联席保荐机构(主承销商)包销比例为0.2678%。
2018年6月27日(T+4日),联席保荐机构(主承销商)将依据保荐承销
协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席
保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、联席保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
联席保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联席保荐机构(主承销商): 南京证券股份有限公司
电 话: 025-83600673
传 真: 025-58519337
联系人: 投行资本市场部
联席保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司
电 话: 010-56839453、0755-82492941
传 真: 010-56839400
联系人: 股票资本市场部
发行人:江苏省新能源开发股份有限公司
联席保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联席保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
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江苏省新能源开发股份有限公司
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南京证券股份有限公司
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华泰联合证券有限责任公司
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