湖北振华化学股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果
及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”）首次公开发行5,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1893号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”、“长江保荐”）协商确定本次发行股份数量为5,500万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,300万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币6.13元/股。根据《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,020.78倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为550万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,950万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04481372%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），
于2016年9月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年9月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年9月2日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了振华股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 9926,7426,4926,2426
末“5”位数 77327,52327,27327,02327
末“6”位数 857322,982322,732322,607322,482322,357322,232322,107322
末“7”位数 0546254
末“8”位数 62738672,87738672,37738672,12738672
末“9”位数 000551510
凡参与网上发行申购振华股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有49,500个，每个中签号码只能认购1,000股振华股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年9月1日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的1,374家网下投资者管理的2,831个有效报价配售对象中有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余1,371家网下投资者管理的2,828个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量9,098,350万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量（万股） 网下申购情况
1 未提交申购
柯妙容 柯妙容 3,300
2 未提交申购
阮伟兴 阮伟兴 3,300
3 未提交申购
朱骅 朱骅 3,300
（二）网下初步配售结果
根据《湖北振华化学股份有限公司发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，根据上述原则配售结果如下：
有效申购股 占总有效申购 初步配售股 占网下发行总量 各类投资者配售
投资者类别
*
数（万股） 数量比例（%） 数（万股） 的比例（%） 比例（%）
A类投资者 2,774,500 30.49 220.0125 40.00 0.00792936
B类投资者 1,387,420 15.25 72.3979 13.16 0.00521834
C类投资者 4,936,430 54.26 257.5896 46.83 0.00521834
总计 9,098,350 100% 550 100% －
*注：A、B、C三类初步配售股数占网下发行总量比例之和加总小于100%是由于四舍五入尾差导
致。
其中零股715股根据《发行安排及初步询价公告》中公布的处理原则分配给德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
六、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－38784899
联系人：资本市场部
发行人：湖北振华化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2016年9月5日
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之签章页）
湖北振华化学股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表：振华股份网下申购初步配售明细
配售
序 申购数量 配售数量
机构名称 产品名称 对象
号 （万股） （股）
类别
华夏基金管理有限公
1 3M中国有限公司企业年金计划 B 3,300 1,722
司
中信证券国际投资管 CSIIMCLIENTFUND-04/CSIIM
2
