中国冶金科工股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过35亿股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］863号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中，本次发行回拨机制启动前，网下发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为5.42元/股，发行数量为350,000万股，其中网下最终配售数量为123,365.3万股，占本次发行总量的35.25%；网上最终发行数量为226,634.7万股，占本次发行总量的64.75%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009年9月9日结束。初步询价阶段提供了有效报价的381家配售对象全部参与了网下申购，其中378家配售对象按照2009年9月8日公布的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年9月8日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况 1保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供了有效报价的140家询价对象管理的381家配售对象全部参与了网下申购，网下冻结资金总额为58,020,156.6万元。378家配售对象按照2009年9月8日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，其中，达到发行价格5.42元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为363家，对应的有效申购总量为10,443,340万股，有效申购资金总额为56,602,902.8万元，网下初步配售比例为1.34056728%，认购倍数为74.60倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币5.42元/股，该价格对应的市盈率为：
33.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；
41.90倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行35亿股计算）；
17.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
22.36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行35亿股A股计算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,380,008户，有效申购股数为19,185,489.5万股。网上初步中签率为1.09457723%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为35亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行14亿股，
2占本次发行规模的40%；其余21亿股向网上发行，占本次发行规模的60%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将16,634.7万股（约本次发行规模的4.75%）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行123,365.3万股，占本次发行总规模的35.25%；网上发行226,634.7万股，占本次发行总规模的64.75%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.18128204%；网上最终中签率为1.18128182%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为123,365.3万股，最终获配的有效申购总量为10,443,340万股，配售比例为1.18128204%，认购倍数约为84.65倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、网上发行结果
本次网上发行最终股数为226,634.7万股，最终中签率为1.18128182%。网上发行配号总数为191,854,895个。
号码范围为：
第1组：10000000－99999999
第2组：10000000－99999999
第3组：10000000－21854894
本次网上发行的股票无锁定期。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
序号
配售对象名称
有效申购数量（股）
获配数量（股）
1
渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户
30,000,000
354,384
2
东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户
452,000,000
5,339,394
33
江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户
75,000,000
885,961
4
恒泰证券有限责任公司-恒泰证券股份有限公司自营账户
60,000,000
708,769
5
泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券投资基金
15,000,000
177,192
6
兴业证券股份有限公司-兴业证券股份有限公司自营账户
150,000,000
1,771,923
7
英大国际信托有限责任公司-英大国际信托有限责任公司自营账户
64,000,000
756,020
8
长信基金管理有限责任公司-长信银利精选开放式证券投资基金
44,000,000
519,764
9
国联证券有限责任公司-国联证券股份有限公司自营账户
240,000,000
2,835,076
10
中诚信托投资有限责任公司-中诚信托投资有限责任公司自营账户
258,000,000
3,047,707
11
国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户
495,000,000
5,847,346
12
新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户
35,000,000
413,448
13
国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银融华债券型基金
35,000,000
413,448
14
国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
175,000,000
2,067,243
15
建信基金管理有限责任公司-建信优化配置混合型证券投资基金
75,000,000
885,961
16
建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金
340,000,000
4,016,358
17
建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金
100,000,000
1,181,282
18
上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户
1,110,000,000
13,112,230
19
苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投资账户
45,000,000
531,576
20
金元比联基金管理有限公司-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
60,000,000
708,769
21
中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司山东省公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年4月10日）
22,000,000
259,882
22
中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月4日）
12,000,000
141,753
23
中国人寿资产管理有限公司-广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月18日）
11,000,000
129,941
24
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
1,400,000,000
16,538,114
25
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
1,400,000,000
16,537,948
26
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
1,400,000,000
16,537,948
27
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
1,400,000,000
16,537,948
28
中泰信托有限责任公司-中泰信托有限责任公司自营投资账户
62,400,000
737,119
29
民生证券有限责任公司-民生证券有限责任公司自营账户
10,000,000
118,128
30
光大保德信基金管理有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金
30,000,000
354,384
31
光大
