中国冶金科工股份有限公司
首次公开发行A股网上资金申购发行公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
特别提示
1、中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国中冶”）首次公开发行A股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告[2009]13号）的有关要求，对首次公开发行A股做出相关安排，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。
2、中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）。
3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2009年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、中国冶金科工股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过35亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］863号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金
1申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。
3、本次发行价格区间为人民币5.00元/股－5.42元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币5.42元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2009年9月14日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上发行日为2009年9月9日（T日），申购时间为上交所正常交易时间。（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“中冶申购”；申购代码为 “780618”。
6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，申购上限为200万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2009年9月8日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
8、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2009年9月10日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，并将有关情况在《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告的“一、本次发行的基本情况”之“（八）网上网下回拨机制”。 29、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
10、在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可中止发行，并及时做出公告和依法做出其他安排。
11、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见2009年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、中国中冶
指中国冶金科工股份有限公司
证监会
指中国证券监督管理委员会
上交所
指上海证券交易所
中国结算上海分公司
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商）
指中信证券股份有限公司
有效申购
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发行的申购。
T日/网上资金申购日
指2009年9月9日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购
3本次网上发行股票的日期
元
指人民币元
一、本次A股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过35亿股，其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2009年9月11日（T+2日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
中国中冶的H股发行方案已经本公司2008年第一次临时股东大会审议通过，本公司的H股发行方案无需A股股东另行批准。拟发行不超过26.10亿股H股，至多占A股和H股发行完成后股本总额的13.66%（H股超额配售选择权行使前）。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过30.015亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.39%。本次A股发行后，拟随后进行向境外投资者的H股发行，但H股发行与否不影响本次A股发行。
（三）本次网上发行对象
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证
4券自营账户不得参与本次发行的申购。
（四）申购价格
本次发行的价格区间为人民币5.00元/股－5.42元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币5.42元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、30.45倍至33.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；
2、38.65倍至41.90倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行35亿股计算）；
3、16.25倍－17.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
4、20.63倍－22.36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行35亿股A股计算）。
5、本次初步询价中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币5.00元/股）的配售对象381家，对应的申购数量之和为8,491,320万股，为本次网下初始发行规模的60.65倍。
（五）申购时间
2009年9月9日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（六）申购简称和代码
申购简称为“中冶申购” ；申购代码为“780618” 。
（七）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（八）网上网下回拨机制 5本次发行网上网下申购于2009年9月9日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2009年9月10日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量/网上有效申购数量；
网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量/网下有效申购数量；
网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量/网下有效申购数量；
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票（不超过1.75亿股）；
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票（不超过1.75亿股）；
3、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50％的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额认购为止。
（九）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（十）本次发行的重要日期
交易日
日期
发行安排
T-7日
8月31日
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
T-6日
9月1日
初步询价起始日（通过申购平台）
T-3日
9月4日
初步询价截止日
T-2日
9
