江苏吉鑫风能科技股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过5,080万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2011］457号文核准。本次发行的保荐人（主
承销商）为宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销
商)”]。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
5,080万股，其中，网下发行1,016万股，占本次发行数量的20%；网上发行4,064
万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为22.50元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了
本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论
及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报
价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年4月26日结束。在初步询价阶段提供
有效报价的12家配售对象全部参与了网下申购，其中11家配售对象按照2011年4
月25日公布的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》
（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资
金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京
市大成律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格22.50元/股并满足《网下发行公告》要求
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的配售对象为11个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行
配售。
6、根据2011年4月25日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理
办法》（2010年10月11日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的、截
至2011年4月19日（T-5日）12:00的询价对象名单，按照在中国证券业协会登记
备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人（主承销
商）做出最终统计如下：
在规定的时间内，参与本次网下配售初步询价的机构共计32家询价对象管理
的38家配售对象，其中12家为有效报价；参与网下累计投标询价的询价对象共计
12家（配售对象共12个，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其中，11
家配售对象达到发行价格22.50元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有
效申购总量为2,830万股，有效申购资金总额为65,365万元人民币。网下配售比
例为35.90106007%，认购倍数为2.79倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和主承销商根据网下累计投标询价及申购情况，并参考发行人基本
面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币22.50元/股。此
价格对应的市盈率为：
（1）28.85倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣
除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）32.61倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣
除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为49,470户，
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有效申购股数为73,232.4万股，经安永华明会计师事务所审验，网上申购冻结资
金 1,962,628.32 万 元 , 网 上 最 终 发 行 股 数 为 4,064 万 股 ， 网 上 中 签 率 为
5.54945625%。
本次网上发行配号总数为732,324个，号码范围为10000001-10732324。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
1、有效申购情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 1,016 万股。根据网下申购以
及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审
验，达到发行价格 22.50 元/股并满足《网下发行公告》要求的为 11 家配售对象，
对应的有效申购总量为 2,830 万股，有效申购获得配售的比例为 35.90106007%，
认购倍数为 2.79 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及
获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数（股） 获配股数（股）
1 中国银河证券股份有限公司自营账户 4,000,000 1,436,047
2 中天证券有限责任公司自营账户 1,000,000 359,010
3 博时稳定价值债券投资基金 1,000,000 359,010
4 新时代证券有限责任公司自营账户 4,000,000 1,436,042
5 中信证券债券优化集合资产管理计划 2,000,000 718,021
6 潞安集团财务有限公司自营投资账户 3,000,000 1,077,031
受托管理天安保险股份有限公司指定证
7 4,000,000 1,436,042
券账户
8 安信理财 1 号债券型集合资产管理计划 1,000,000 359,010
9 云南国际信托有限公司自营账户 2,300,000 825,724
10 招商证券股份有限公司自营账户 2,000,000 718,021
11 长江证券股份有限公司自营账户 4,000,000 1,436,042
合 计 28,300,000 10,160,000
上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据
《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
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根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的
配售对象送达获配通知。
2、无效申购情况
本次发行中，中国银河投资管理有限公司参加了累计投标询价，但申购资金
未按时到账，根据《网下发行公告》的规定，被认定为无效。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
序 询价对象 拟申购价 拟申购数
询价对象 配售对象
号 类别 格（元） 量（万股）
长江证券股份有限公司自营账
1 长江证券 证券公司 25.20 400
户
广州证券有限责任公司自营账
2 广州证券 证券公司 22.00 150
户
国泰君安证券股份有限公司自
3 国泰君安证券 证券公司 19.00 200
营账户
平安证券有限责任公司自营账
4 平安证券 证券公司 21.80 500
户
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管
5 兴业证券 理计划（网下配售资格截至 2015 证券公司 20.00 200
年 3 月 27 日）
招商证券股份有限公司自营账
6 招商证券 证券公司 28.80 200
户
中信证券债券优化集合资产管
7 中信证券 理计划（网下配售资格截至 2019 证券公司 26.00 200
年 1 月 5 日）
中国银河证券股份有限公司自 23.00 400
8 中国银河证券 证券公司
营账户 20.00 600
首创证券有限责任公司自营账
9 首创证券
