江苏吉鑫风能科技股份有限公司
首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过5,080万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工
作已于2011年4月22日（T-2日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如
下：
一、初步询价情况
在本次发行的初步询价期间（2011年4月20日至2011年4月22日），发行人和
保荐人（主承销商）相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2011年4月22
日（T-2日）15:00，共有32家询价对象管理的38家配售对象通过上海证券交易所
网下申购电子平台参与了初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低
于本次发行价格区间下限22.50元/股）的配售对象共12家，对应申购数量之和为
3,200万股。初步询价报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台
查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
本次发行规模为不超过5,080万股，其中，网下发行1,016万股，占本次发行
总量的20%；网上发行4,064万股，占本次发行总量的80%。
发行人和宏源证券根据初步询价结果并综合考虑发行人的基本面、募集资金
需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行的发行价格
区间为人民币22.50元/股—26.80元/股（含上限和下限）。此发行价格区间对应
的市盈率区间为：
1、28.85倍至34.36倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、32.61倍至38.84倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
1
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年4月25日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏
吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年4月25日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏
吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）及联系方式
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
联 系 人：朱俊峰、李红梅、李琳、王丹彤
电 话：010-88085885、88085881、88085882
传 真：010-88085255
2
（本页无正文，为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询
价结果及发行价格区间公告》之盖章页）
发行人：江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2011 年 4 月 25 日
3
（本页无正文，为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询
价结果及发行价格区间公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
2011 年 4 月 25 日
4
