江苏吉鑫风能科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
附录一
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区太平桥大街 19 号）
（红头文件）
关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之发行保荐书
宏源证券股份有限公司 （以下简称“本保荐机构”） 接受江苏吉鑫风能科技
股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“吉鑫风能”）的委托，担任其首
次公开发行股票并上市 （以下简称“本次发行”或“本次证券发行”） 的保荐机
构。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《公司法》 、 《证券法》 、 《证券发行上 市
保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定，诚实守信，勤
勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐
书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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第三章 保荐机构关于本次证券发行的文件 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
本保荐机构指派包建祥和申克非作为发行人本次证券发行的保荐代表人。
包建祥 先生：宏源证券股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，
取得证券从业资格，上海财经大学经济学博士。2003 年以来一直从事投资银行
业务，曾任德邦证券有限责任公司投资银行部副总经理。作为保荐代表人，完
成了二重集团(德阳)重型装备股份有限公司（601268）首次公开发行上市项目 ；
作为现场负责人，完成了凯诺科技股份有限公司（600398）可转换公司债券的
发行上市工作，完成了凯诺科技股份有限公司（600398）、 杭州解百集团股份
有限公司（600814）股权分置改革工作。
申克非 先生：宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理、保荐代表
人，取得证券从业资格，财政部财政科学研究所管理学硕士、中国人民大学经
济学学士。1997 年至今一直在证券公司从事投资银行业务，加入宏源证券股份
有限公司之前先后在北京证券有限责任公司及瑞银证券有限责任公司投资银
行部任职。作为项目现场负责人，完成了北京首钢股份有限公司（000959）首
次公开发行上市以及国内首例对法人配售和上网发行相结合发行方案的设计
和实施；作为项目负责人完成了上海爱使股份有限公司（600652）1999 年度配
股项目、浙江尖峰集团股份有限公司（600668）2003 年配股项目、丰和基金
（184721）的发行项目；作为项目负责人、保荐代表人完成了陕西广电网络传
媒股份有限公司（600831）2006 年非公开发行股票、河南新野纺织股份有限公
司（002087）首次公开发行上市项目、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
（601268）首次公开发行上市项目；作为保荐代表人，完成了孚日集团股份有
限公司（002083）2007 年增发项目。此外，曾作为北京证券有限责任公司投资
银行业务质量控制部总经理，负责对投资银行业务进行全面质量监控。
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第三章 保荐机构关于本次证券发行的文件 发行保荐书
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为尹百宽。
尹百宽 先生：管理学硕士，北京生产力学会理事，自2007年起就职于宏
源证券投资银行部，取得证券从业资格，先后参与昆明世博园股份有限公司
（002059）、广东水电二局股份有限公司（002060）、四川高金食品股份有限
公司（002143）、四川北方硝化棉股份有限公司（002246）、宜宾天原集团股
份有限公司（002386）、吉峰农机连锁股份有限公司（300022）等IPO发行项
目，曾在《管理学》、《集团经济》、《江苏商论》等学术刊物上发表专业论
文数篇。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：
杨破立 李辉 徐学惠
三、发行人情况
发行人名称： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司
住所： 江苏省江阴市云亭镇工业园区
成立时间： 2003 年 12 月 19 日
联系人： 席庆彬、孙婷
联系电话： 0510-86157378
传真： 0510-86017708
业务范围： 从事大型风力发电机组零部件的研发、生产及销售
本次证券发行类型： 首次公开发行股票
（一）发行人主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2010 年 2009 年 2008 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 167,390.29 118,092.59 84,099.36
非流动资产 95,646.90 71,034.45 39,564.99
资产总计 263,037.19 189,127.04 123,664.35
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第三章 保荐机构关于本次证券发行的文件 发行保荐书
流动负债 150,442.70 111,203.27 82,924.28
非流动负债 11,555.44 8,500.00 1,009.09
负债总计 161,998.14 119,703.27 83,933.37
归属于母公司股东权益合计 98,058.53 66,915.87 39,730.99
所有者权益合计 101,039.05 69,423.76 39,730.99
2、合并利润表主要数据
单位：万元
2010年度 2009年度 2008年度
营业收入 201,148.56 158,325.41 123,874.95
营业利润 36,451.69 37,039.99 18,231.09
利润总额 37,261.10 37,889.23 18,671.66
净利润 31,615.28 33,246.71 15,818.54
归属于母公司股股东的净利润 31,142.66 33,116.25 15,818.54
扣除非经常性损益后归属于母公司股
31,544.16 31,275.18 16,192.10
东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
2010年度 2009年度 2008年度
经营活动产生的现金流量净额 22,013.63 29,236.81 12,560.82
投资活动产生的现金流量净额 -26,862.96 -25,183.07 -12,329.91
筹资活动产生的现金流量净额 14,049.27 1,686.37 1,570.18
汇率变动对现金流量的影响 -107.42 -150.61 44.09
现金及现金等价物净增加额 9,092.52 5,589.50 1,845.19
（二）发行人控股股东及实际控制人简介
发行人控股股东暨实际控制人为包士金先生，本次发行前持有发行人
49.4163%的股份。
包士金先生，中国国籍，1959年出生，发行人主要创始人，2003年12月至
今一直担任发行人执行董事、董事长、总经理。2003年12月，包士金先生作为
主要股东创办了江阴市吉鑫机械有限公司，将公司定位为从事风电零部件产品
的研发和生产，并在六年间将公司打造成为一家技术领先、产品先进、规模优
势明显的风电铸件企业之一。包士金先生现为中国铸造协会副理事长，江阴市
人大代表；2010年5月被中国铸造协会评选为“第五届全国铸造行业优秀企业
家”，2009年7月被中国机械工业联合会、中国机械工业企业管理协会联合授
予“第四届（2007-2008）全国机械工业优秀企业家”荣誉称号。
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第三章 保荐机构关于本次证券发行的文件 发行保荐书
（三）发行人本次发行募集资金用途
本次发行成功，募集资金计划用于下列项目的投资和建设：
