股票简称：雷鸣科化 股票代码：600985 上市地点：上海证券交易所
安徽雷鸣科化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
（安徽省合肥市梅山路18号）
签署日期：二〇一八年八月
声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方已承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文，该报告书全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。
二、本次新增股份的发行价格为11.26元/股（经除权、除息调整），本次新增股份数量为1,812,224,639股，不考虑后续配套融资影响，本次发行后公司股份数量变更为2,112,380,969股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份已于2018年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司的股权分布不会导致公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
目录
声明......................................................................................................................................2
特别提示...............................................................................................................................3
目录.....................................................................................................................................4
释义......................................................................................................................................6
第一节本次交易概述............................................................................................................9
一、本次交易方案主要内容...................................................................................................9
二、本次交易方案实施的批准程序......................................................................................21
三、本次交易对公司股本结构和控制权的影响....................................................................24
第二节本次交易的实施情况 ................................................................................................25
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事
宜的办理情况.......................................................................................................................25
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.............................................................26
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整...................................26
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或
上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.............................................................26
五、相关协议及承诺的履行情况..........................................................................................27
六、相关后续事项的合规性及风险......................................................................................27
七、独立财务顾问结论性意见.............................................................................................28
八、法律顾问结论性意见 .....................................................................................................29
第三节 新增股份的数量和上市时间.................................................................................29
第四节持续督导.................................................................................................................30
一、持续督导期间 ................................................................................................................30
二、持续督导方式 ................................................................................................................30
三、持续督导内容 ................................................................................................................30
第五节备查文件及相关中介机构联系方式...........................................................................31
一、备查文件.......................................................................................................................31
二、备查地点.......................................................................................................................32
三、相关中介机构联系方式.................................................................................................32
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公告书、本公告书 指 《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
雷鸣科化/上市公 指 安徽雷鸣科化股份有限公司
司/本公司/公司
西部民爆 指 湖南雷鸣西部民爆有限公司，系雷鸣科化全资子公司
淮矿股份/标的公 指 淮北矿业股份有限公司
司
淮矿集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司
本次交易/本次重 雷鸣科化拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买淮矿股
组/本次重大资产 指 份100%股份，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募
重组 集配套资金
交易标的/标的资 指 淮矿股份100%股份
产
募集配套资金发行
股份的认购方/认 指 参与认购本次募集配套资金发行股份的投资者
购方
以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经有权国
本次交易金额 指 有资产监督管理部门核准的淮矿股份股东全部权益价值评估
报告的评估结果为准确定的交易金额
淮北矿业股份有限公司全体股东，包
