证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 上市地点：上海证券交易所
淮北矿业控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易项目之
非公开发行股票发行情况报告
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇一九年三月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及摘要中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒广大投资者注意：本上市公告书及摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读上市公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、上交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
三、本次向国华能源投资有限公司等3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为8.61元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
四、本次向国华能源投资有限公司等3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为60,031,266股。本次交易募集配套资金非公开发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
五、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，新增股份上市首日为2019年3月11日。
六、根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次非公开发行股份完成后，公司的股权分布不会导致公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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孙方 葛春贵 王圣茂
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张其广 刘希卿 吴叶兵
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刘志迎 杨祖一 黄国良
淮北矿业控股股份有限公司
年 月 日
全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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孙方 葛春贵 王圣茂
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张其广 刘希卿 吴叶兵
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刘志迎 杨祖一 黄国良
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年 月 日
全体董事声明
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全体董事签字：
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孙方 葛春贵 王圣茂
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张其广 刘希卿 吴叶兵
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刘志迎 杨祖一 黄国良
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全体董事签字：
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孙方 葛春贵 王圣茂
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张其广 刘希卿 吴叶兵
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刘志迎 杨祖一 黄国良
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全体董事签字：
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孙方 葛春贵 王圣茂
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张其广 刘希卿 吴叶兵
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刘志迎 杨祖一 黄国良
淮北矿业控股股份有限公司
年 月 日
目录
公司声明.................................................................................................................... 1
特别提示.................................................................................................................... 2
全体董事声明............................................................................................................ 3
目录............................................................................................................................ 8
释义............................................................................................................................ 9
第一节本次交易概述............................................................................................ 11
第二节本次发行的基本情况............................................
