江苏省广电有线信息网络股份有限公司
JiangsuBroadcastingCableInformationNetwork
CorporationLimited
（南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行仅限于新股发行，向社会公众发行不超过60,000.00万股 ，
占本次发行后总股本的比例不超过20.06%。根据本次发行的询价结
果，若预计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）
超过本次募集资金投资项目需求额的，发行人将相应减少本次新股
发行股数 发行数量，最终确定的公开发行新股数量=公司本次募集资金投资
项目需求额÷发行价格，若公开发行新股数量减少至26,567.7761
万股（占本次发行后总股本的10%）时仍存在超募情形，则由发行
人与主承销商自主确定发行价格，确保募集资金净额不超过本次募
集资金投资项目需求额
每股面值 1.00元
通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商确定发
发行价格
行价格
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过299,109.9845万股
1、发行人发行前持股比例5%以上的主要股东江苏省广播电视信息
网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有
限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团（无锡广播
电视台）、苏州工业园区股份有限公司均承诺：（1）自发行人股
本次发行前股东所持
票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间
股份的流通限制、股东
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）当发
对所持股份自愿锁定
行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于
的承诺
股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公
开发行价格之情形，持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三
十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四
十二个月。（3）自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月
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江苏省广电有线信息网络股份有限公司 招股说明书（申报稿）
内，若减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，则减
持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在减持发行人股票
前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项，
则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。
2、发行人股东江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已
直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、发行人发行前其余十一家股东泰州广播电视台、镇江市广播电
视台、盐城广播电视台、常州广播影视传媒集团有限公司、连云港
广电网络有限公司、江苏广播电视传输网络有限公司、无锡商业大
厦大东方股份有限公司、淮安市广播电视台、无锡市交通产业集团
有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司和宿迁市广播电视总
台均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他
人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2014年12月24日
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江苏省广电有线信息网络股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证
