江苏省广电有线信息网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年六月
释 义
本公告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省
江苏有线、公司、上市公司 指
广播电视信息网络股份有限公司
发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司
昆山信息港 指 昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台 指 张家港市广播电视台
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前
紫金创投基金 指
身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）
江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江阴广电集团 指 江阴广播电视集团
常熟电视台 指 常熟市广播电视总台
宜兴电视台 指 宜兴市广播电视台
吴江电视台 指 吴江电视台
如东广视传媒 指 如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电 指 南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电 指 睢宁县广播电视网络有限公司
睢宁电视台 指 睢宁县广播电视台
通州广电 指 南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台 指 海门市广播电视台
江苏聚贤 指 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
江都电视台 指 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台 指 宝应县广播电视总台
铜山电视台 指 徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台 指 泰兴市广播电视台
丰县电视台 指 丰县广播电视台
丹阳电视台 指 丹阳市广播电视台
高邮电视台 指 高邮市广播电视台
东台电视台 指 东台市广播电视台
新沂电视台 指 新沂市广播电视台
沛县电视台 指 沛县广播电视台
姜堰电视台 指 泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台 指 兴化市广播电视台
靖江电视台 指 靖江市广播电视台
南京雨花国资投资管理有限公司，前身南京市雨花台区
南京雨花国投 指
国有资产经营中心
阜宁电视台 指 阜宁县广播电视台
如皋电视台 指 如皋市广播电视台
建湖电视台 指 建湖县广播电视台
盱眙国联资产 指 盱眙国有联合资产经营集团有限公司
泗洪公有资产 指 泗洪县宏源公有资产经营有限公司
仪征电视台 指 仪征市广播电视台
邳州电视台 指 邳州广播电视台
涟水电视台 指 涟水县广播电视台
射阳电视台 指 射阳县广播电视台
海安电视台 指 海安县广播电视台
滨海电视台 指 滨海县广播电视台
盐都电视台 指 盐城市盐都区广播电视台
赣榆电视台 指 连云港市赣榆电视台
淮阴电视台 指 淮安市淮阴区广播电视台
贾汪电视台 指 徐州市贾汪区广播电视台
金湖电视台 指 金湖县广播电视台
灌南电视台 指 灌南县电视台
灌云电视台 指 灌云县广播电视台
淮安区电视台 指 淮安市淮安区广播电视台
省网投资 指 江苏省广播电视信息网络投资有限公司
标的公司 指 发展公司
除江苏有线之外的其他股东所持有的标的公司的剩余
标的资产 指
股权
交易对方 指 标的公司除江苏有线之外的其他股东
本次交易、本次重组、本次 指 江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产
重大资产重组 并募集配套资金
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问、独立财务顾 指 华泰联合证券有限责任公司
问、华泰联合证券
苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
目 录
释义.............................................................................................................................................. 2
公司声明.......................................................................................................................................... 5
目录.............................................................................................................................................. 6
第一节本次交易具体方案............................................................................................................. 8
一、本次交易方案概述.............................................................................................................. 8
二、本次交易构成重大资产重组............................................................................................. 10
三、本次重组不构成关联交易................................................................................................. 11
四、本次交易不构成重组上市................................................................................................. 11
五、发行股份及支付现金购买资产的简要情况 ..................................................................... 11
六、募集配套资金的简要情况................................................................................................. 18
第二节本次交易实施情况.................................................................
