江苏省广电有线信息网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
2019年6月
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王国中 李 声 廖小同
姜龙 陆玉方 郭 王
万永良 戴为洋 汪忠泽
高兰军 李红滨 丁和根
沈永明 耿 强 林 树
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
年 月 日
目 录
目录 ...................................................................................................................................3
释义 ...................................................................................................................................4
第一节本次发行基本情况 .....................................................................................................7
一、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................................... 7
（一）本次交易的决策和审批过程 ............................................................................................. 7
（二）募集配套资金到账和验资情况 ....................................................................................... 17
（三）股份登记托管情况 ........................................................................................................... 17
二、本次发行基本情况 ............................................................................................................... 17
（一）发行股票的种类和面值 ................................................................................................... 17
（二）发行数量...........................................................................................................................17
（三）发行价格...........................................................................................................................17
（四）申购报价及股份配售的情况 ........................................................................................... 17
（五）募集资金金额 ................................................................................................................... 19
（六）股份锁定期 ....................................................................................................................... 19
（七）股份登记托管情况 ........................................................................................................... 19
三、发行对象基本情况 ............................................................................................................... 20
四、本次发行的相关机构情况 ................................................................................................... 20
第二节本次发行前后公司相关情况 .....................................................................................22
一、本次发行前后前10名股东持股情况................................................................................. 22
二、本次发行对公司的影响 ....................................................................................................... 23
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........25
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................26
第五节中介机构声明 ..........................................................................................................27
第六节备查文件 .................................................................................................................32
释 义
在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：
江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省
江苏有线、公司、上市公司 指
广播电视信息网络股份有限公司
发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司
昆山信息港 指 昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台 指 张家港市广播电视台
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前
紫金创投基金 指
身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）
江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江阴广电集团 指 江阴广播电视集团
常熟电视台 指 常熟市广播电视总台
宜兴电视台 指 宜兴市广播电视台
吴江电视台 指 吴江电视台
如东广视传媒 指 如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电 指 南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电 指 睢宁县广播电视网络有限公司
睢宁电视台 指 睢宁县广播电视台
通州广电 指 南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台 指 海门市广播电视台
江苏聚贤 指 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
江都电视台 指 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台 指 宝应县广播电视总台
铜山电视台 指 徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台 指 泰兴市广播电视台
丰县电视台 指 丰县广播电视台
丹阳电视台 指 丹阳市广播电视台
高邮电视台 指 高邮市广播电视台
东台电视台 指 东台市广播电视台
新沂电视台 指 新沂市广播电视台
沛县电视台 指 沛县广播电视台
姜堰电视台 指 泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台 指 兴化市广播电视台
靖江电视台
