股票代码：600959 股票简称：江苏有线 上市地点：上海证券交易所
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（修订稿）摘要
昆山市信息港网络科技有限责任公司 泰州市姜堰区广播电视台
张家港市广播电视台 兴化市广播电视台
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）靖江市广播电视台
江阴广播电视集团 南京雨花国资投资管理有限公司
常熟市广播电视总台 阜宁县广播电视台
宜兴市广播电视台 如皋市广播电视台
吴江电视台 建湖县广播电视台
如东县广视网络传媒有限公司 盱眙国有联合资产经营集团有限公司
南京栖霞广播电视网络有限公司 泗洪县宏源公有资产经营有限公司
睢宁县广播电视网络有限公司 仪征市广播电视台
发行股份及支付 南通市通州区广电网络有限公司 邳州广播电视台
现金购买资产的 海门市广播电视台 涟水县广播电视台
交易对方 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙） 射阳县广播电视台
扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台 海安县广播电视台
宝应县广播电视总台 滨海县广播电视台
徐州市铜山区广播电视台 盐城市盐都区广播电视台
泰兴市广播电视台 连云港市赣榆电视台
丰县广播电视台 淮安市淮阴区广播电视台
丹阳市广播电视台 徐州市贾汪区广播电视台
高邮市广播电视台 金湖县广播电视台
东台市广播电视台 灌南县电视台
新沂市广播电视台 灌云县广播电视台
沛县广播电视台 淮安市淮安区广播电视台
募集配套资金交 不超过10名特定投资者
易对方
独立财务顾问
二〇一八年六月
江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要
目 录
目录...... 1
释义...... 3
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 8
交易对方声明 ...... 9
相关证券服务机构声明 ...... 10
重大事项提示 ...... 1
一、本次交易方案概述...... 1
二、标的资产评估和作价情况......3
三、本次交易构成重大资产重组...... 4
四、本次重组不构成关联交易......4
五、本次交易不构成重组上市......4
六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况 ...... 5
七、募集配套资金的简要情况......11
八、本次交易的决策及审批程序...... 12
九、本次交易对上市公司的影响...... 13
十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明 ...... 16
十一、上市公司5%以上股东对本次重组的原则性意见，及5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 18
十二、保护投资者合法权益的相关安排 ...... 20
十三、独立财务顾问的保荐机构资格...... 23
十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ...... 23
重大风险提示 ...... 24
一、与本次交易相关的风险...... 24
二、本次交易完成后的风险...... 24
三、其他风险...... 26
本次交易概述 ...... 27
一、本次交易的背景和目的...... 27
二、本次交易决策过程和批准情况...... 29
三、本次交易具体方案...... 30
江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要
四、本次交易对上市公司的影响...... 41
江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
江苏有线、公司、本公司、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省
指
上市公司 广播电视信息网络股份有限公司
发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司
昆山信息港 指 昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台 指 张家港市广播电视台
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前
紫金创投基金 指
身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）
江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江阴广电集团 指 江阴广播电视集团
常熟电视台 指 常熟市广播电视总台
宜兴电视台 指 宜兴市广播电视台
吴江电视台 指 吴江电视台
如东广视传媒 指 如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电 指 南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电 指 睢宁县广播电视网络有限公司
睢宁电视台 指 睢宁县广播电视台
通州广电 指 南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台 指 海门市广播电视台
江苏聚贤 指 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
江都电视台 指 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台 指 宝应县广播电视总台
铜山电视台 指 徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台 指 泰兴市广播电视台
丰县电视台 指 丰县广播电视台
江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要
丹阳电视台 指 丹阳市广播电视台
高邮电视台 指 高邮市广播电视台
东台电视台 指 东台市广播电视台
新沂电视台 指 新沂市广播电视台
沛县电视台 指 沛县广播电视台
姜堰电视台 指 泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台 指 兴化市广播电视台
靖江电视台 指 靖江市广播电视台
南京雨花国资投资管理有限公司，前身南京市雨花台区
南京雨花国投 指
国有资产经营中心
阜宁电视台 指 阜宁县广播电视台
如皋电视台 指 如皋市广播电视台
建湖电视台 指 建湖县广播电视台
盱眙国联资产 指 盱眙国有联合资产经营集团有限公司
泗洪公有资产 指 泗洪县宏源公有资产经营有限公司
仪征电视台 指 仪征市广播电视台
邳州电视台 指 邳州广播电视台
涟水电视台 指 涟水县广播电视台
射阳电视台 指 射阳县广播电视台
海安电视台 指 海安县广播电视台
滨海电视台 指 滨海县广播电视台
盐都电视台 指 盐城市盐都区广播电视台
赣榆电视台 指 连云港市赣榆电视台
淮阴电视台 指 淮安市淮阴区广播电视台
贾汪电视台 指 徐州市贾汪区广播电视台
金湖电视台 指 金湖县广播电视台
灌南电视台 指 灌南县电视台
灌云电视台 指 灌云县广播电视台
江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
