证券简称：ST 电能 证券代码：600877 股票上市地：上海证券交易所
中电科能源股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要（修订稿）
项目 交易对方名称
北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
发行股份购买资产 重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）
北京吉泰科源科技有限公司
中微半导体（深圳）股份有限公司
范麟等 39 名自然人（具体信息详见本预案摘要“释义”）
中电科技集团重庆声光电有限公司
募集配套资金 中电科投资控股有限公司
中电科核心技术研发投资有限公司
签署日期：二〇二一年二月
目 录
释 义 ......2
声 明 ......5
重大事项提示 ......6
重大风险提示 ......39
本次交易概况 ......45
释 义
在本预案摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
简称 指 全称
一、一般术语
预案、重组预案 指 《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》
预案摘要、本预案摘要 指 《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要》
《重组报告书（草案）》 指 《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》
本次交易、本次重组、本次 ST 电能发行股份购买西南设计 54.61%股权、芯亿达 49%股权、
重组方案、本次重大资产重 指 瑞晶实业 51%股权，并向重庆声光电、电科投资、电科研投非公
组 开发行股票募集配套资金
本次发行股份购买资产 指 ST 电能发行股份购买西南设计 54.61%股权、芯亿达 49%股权、
瑞晶实业 51%股权
本次募集配套资金 指 ST 电能拟向重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发行股票募
集配套资金
中电科能拟将其持有的公司全部股份无偿划转给重庆声光电，无
偿划转股份数为 262,010,707 股，占公司本次交易前总股本的
31.87%
资产置换交易 指 公司以其持有的空间电源100%的股权和力神特电85%的股份作为
置出资产，与重庆声光电、中国电科九所、中国电科二十四所以
及电科投资所持有的西南设计 45.39%的股权、芯亿达 51%的股权
以及瑞晶实业 49%的股权的等值部分进行置换。置入资产交易价
格超过置出资产交易价格的差额部分由公司以现金形式支付
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防工业科技局
上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《规范信息披露通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公
司字〔2007〕128 号）
评估基准日 指 2020 年 10 月 31 日
过渡期间、过渡期 指 自经有权国资管理机构备案的评估报告采用的评估基准日（不含
当日）起至交割日（含交割日当日）止的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、交易各方及标的资产
公司/本公司/上市公司/ST 指 中电科能源股份有限公司
电能/电科能源
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司
重庆声光电 指 中电科技集团重庆声光电有限公司
中国电科九所/九所/9 所 指 中国电子科技集团公司第九研究所
中国电科二十四所/二十四 指 中国电子科技集团公司第二十四研究所
所/24 所
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
电科研投 指 中电科核心技术研发投资有限公司
西南设计 指 重庆西南集成电路设计有限责任公司
芯亿达 指 重庆中科芯亿达电子有限公司
瑞晶实业 指 深圳市瑞晶实业有限公司
标的资产 指 西南设计 54.61%股权、芯亿达 49%股权、瑞晶实业 51%股权
标的公司/目标公司 指 西南设计、芯亿达、瑞晶实业
北京益丰润 指 北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
电科国元 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中电西微 指 中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
重庆微泰 指 重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
中金科元 指 中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）
吉泰科源 指 北京吉泰科源科技有限公司
中微股份 指 中微半导体（深圳）股份有限公司
参与本次交易的标的公司西南设计的自然人股东，即范麟、陈隆
章、万天才、余晋川、刘永光、张宜天、徐骅、刘昌彬、袁博鲁、
范麟等 35 名自然人 指 李明剑、孙全钊、徐望东、苏良勇、彭红英、陈昆、张晓科、陈
华锋、杨津、杨若飞、王露、李家祎、刘永利、唐睿、张真荣、
鲁志刚、陈刚、胡维、唐景磊、李光伟、黄贵亮、冉勇、陈彬、
欧阳宇航、欧琦、戚园
（1）参与本次交易的标的公司西南设计的自然人股东，即范麟、
陈隆章、万天才、余晋川、刘永光、张宜天、徐骅、刘昌彬、袁
博鲁、李明剑、孙全钊、徐望东、苏良勇、彭红英、陈昆、张晓
科、陈华锋、杨津、杨若飞、王露、李家祎、刘永利、唐睿、张
范麟等 39 名自然人 指 真荣、鲁志刚、陈刚、胡维、唐景磊、李光伟、黄贵亮、冉勇、
陈彬、欧阳宇航、欧琦、戚园，
以及，
（2）参与本次交易的标的公司瑞晶实业的自然人股东，即戚瑞
斌、陈振强、林萌、何友爱
中电科能 指 中电科能源有限公司，其曾用名为中电力神集团有限公司
中电力神 指 中电力神集团有限公司
力神股份 指 天津力神电池股份有限公司
空间电源 指 天津空间电源科技有限公司
力神特电 指 天津力神特种电源科技股份公司
兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司，其曾用名为中国南方工业集团公司
注：本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的
声 明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担个别及连带的法律责任。
与本次重组标的资产相关的审计、评估工作尚未全部完成。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产评估或估值结果将在《重组报告书（草案）》中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
重大事项提示
一、本次交易概要
本次交易由发行股份购买资产和向特定
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