上海益民百货股份有限公司1997年A股配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断，保证任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：益民百货
股票代号：600824
发行人：上海益民百货股份有限公司
公司注册地：上海淮海中路645-659号
配股承销商：北京证券有限公司
配股类型：普通股
每股面值：1.00元/股
配股价格:6.00元/股
配股数量：25,483,110股
一、绪言
本配股说明书根据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<关于1996年上市配股工作的通知>、<<公开发行股 票公司信息披露实施细则>>等国家相关法规的要求而编制。上海益民百货股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据一届六次股东大会决议，在1997年实施配股方案。本方案已经上海市证券管理办公室沪证司(1997)069号文同意和中国证券监督管理委员会证监上字(1998)2号文复审批准。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：中国上海市黄浦路15号
电话：021-63068888传真：021-63063076
2、发行人：上海益民百货股份有限公司
法定代表人：罗传钧
注册地址：上海淮海中路645-659号
电话：021-63272597传真：021-63724576
3、主承销商：北京证券有限公司
法定代表人：张克俭
注册地址：北京市西城区德外东滨河路B11号
联系人：徐凯盈张淳
电话：010-62058007传真：010-62058007
4、分销商：中国人保信托投资公司
法定代表人：朱斌
注册地址：北京市崇文区天坛东路70号
联系人：谭军
电话：010—68330513传真：010—68330514
5、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表：王崇彬
注册地址：上海闵行路67号
电话：021-63566657传真：021-65349066
6、律师事务所：上海市金茂律师事务所
法定代表人：吴伯庆
注册地址：上海愚园路168号21楼3A
电话：021—62496040传真：021—62495611
7、会计师事务所：上海立信会计师事务所
法定代表人：忻佩妮
注册地址：浦电路33号
电话：021—64677337传真：021—64331400
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：1元
配售发行的股份数量：25,483,110股
每股配股价：6元
2、配股比例
按现行股本每10股配售1.7647股
其中:国家股股东配股：国家股按10:1.7647比例应配股计1605.204万股，其中国家股股东承诺以现金认配979.924万股后，其余625.28万 股的配股权按10：1.17比例有偿转让给社会公众股股东,转让费:每股0.25元。社会公众股股东配股比例：每10股配售1.7647股，另每10股可从国家股转让配股部分受让1.17股。持有前次转配股的股东配股比例:每 10股配售1.7647股，另每10股可从国家股转让配股部分受让1.17股。
3、本次配股方式
股东凭股权登记日持有的股份数量按比例认购。
4、预计募集资金总额及发行费用
如本次配股全额配足，预计可募集资金总额为15290万元(包括社会公众足额认购国家股可转让部分)，扣除本次配股的发行费和有关费用350万元后，预计本公司实际可募得配股款14940万元。
5、时间安排
股权登记日：1998年2月16日
除权日：1998年2月17日
6、国家股股东出让配股权的承诺
根据公司1996年度股东大会决议并经上海市国有资产管理办公室沪国资预(1997)162号文及国家国有资产管理局国资企发(1997)109号文批准，本次配股国家股可配1605.204万股，经国家股股东决定，国家股股东愿意将其部分配股权有偿转让给社会公众股股东，其可转让配股权625.28万股，配股权转让费每股0.25元，在国家有关部门作出新的规定之前，社会公众股股东受让的国家股股东配股转让部分暂不上市流通。国家股股东认购部分配股的承诺：本次配股国家股可配1605.204万股，国家股股东决定，国家股股东将以现金认配其中979.924万股。
7、配售前后股本总额、股权结构(若全额配足)
数量单位：16988.810万股
每股面值：1元
㈠尚末流通股份本次配股前本次配股增加(预计)本次配股后(预计)
1、国家股 9096.16 979.92 10076.08
2、社会公众持有股份 1700.49 925.37 2625.86
其中:95年转配股 1700.49 300.09 2000.58
97年转配股 625.28 625.28
尚未流通股份合计 10796.65 1905.29 12701.94
㈡已流通股份合计
境内上市人民币普通股 3643.85 643.03 4286.88
已流通股份合计 3643.85 643.02 4286.87
股份总数 14440.50 2548.31 16988.81
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款的起止日期：一九九七年二月十七日起至一九九七年 三月二日止(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
⑴社会公众股股东在认购时间内，凭本人身份证，股东磁卡在上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理缴款手续。
⑵国家股股东配股手续由承销商、公司和国家股股东协调办理。
3、缴款办法
⑴可流通社会公众股东在认购社会公众股的配股部分时，填写“益民百货配股”买入单(代码:700824),每股价格6元，最大可配数量为其 在股权登记日持有股权乘以配股比例(0.17647)后取整，不足一股的部 分按上海证券交易所的惯例办理。
⑵前次转配股股东在认购社会公众股的配股部分时，填写“益民百货转配”买入单(代码:701824),每股价格6元,最大可配数量为其在股权登记日持有股权乘以配股比例(0.17647)后取整,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理.
(3)可流通社会公众股股东在认购国家股股东转让配股部分时，填 写“益民百货转让”买入单(代码:710824)，每股价格6元，(含转让费0.25元)，最大可配股数量为其在股权登记日持有股权乘以配股比例(0.117)后取整，不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
(4)前次转配股股东在认购国家股股东转让配股部分时,填写“益民百货再转让”买入单(代码:711824),每股价格6.25元，(含转让费0.25元),最大可配股数量为其在股权登记日持有股权乘以配股比例(0.117)后取整,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理.
(5)逾期未被认购的国家股、社会公众股和转配股的配股等部分，由承销商包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通的643.03万股将由公司申请经上海证券交易 所批准后，择日在上海证券交易所上市交易。
2、配股认购后产生的零股，其交易按上海证券交易所有关规定执 行。
3、在国家有关部门作出新的规定之前，社会公众股股东受让国家 股股东转让配股部分和前次转配股的配股及再转让部分暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股预计可募集资金15290万元,扣除发行费和有关费用350万 元,实际募集资金14940万元。主要投资于以下项目:
1、“古今”牌内衣发展项目
投资1000万元用于“古今”牌内衣厂购置机器设备500万元，补充 流动资金500万元，投资1500万元开设8—10家(包括外省)"古今"分店，预计年增销售额6000万元。
2、收购富丽华大酒家项目
投资8550万元，用于收购位于上海商业的黄金地段淮海路上的富丽华大酒店（建筑面积约6500M2），预计年增销售额5000万元。该项目已经上海市卢湾区国有资产管理办公室卢国资办（1997）68号文批准。
3、益民超市连锁店扩建项目
投资2500万元用于益民超市连锁店扩建及补充流动资金，新增网点4—5家，预计可年增销售额2000万元。
4、“益民牌”羊绒衫项目
拟增加“益民牌”羊绒衫的生产厂培斯塔制衣厂流动资金2000万元，使年产增加5万件，销售收入增加2000万元。
以上项目合计需投资15550万元，尚有610万元的缺口，届时公司将
采用流动资金贷款方式解决。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时，除本配股说明书提供的资料外，应特别认真地考虑下述各项因素：
㈠风险
1、经营风险
公司以商业零售为主业。随国家宏观调控紧缩信贷，调整物价和税收政策，对公司的销售收入和经营业绩均有一定的影响。
2、行业风险
公司地处于上海淮海路，是上海商业的黄金地段段，各商业机构都欲在此地段占有一席之地，目前淮海路商业街若干商业大厦相继落成开业，正以其商业规模，外资企业管理的营销模式在淮海路上与我争夺市场，同业竞争日益激烈。
3、市场风险
公司投资开发、发展“古今”、“益民”品牌及超市面临激烈的市场竞争。自产品牌还将面临与外资产品，中外合资产品的直接竞争。
4、股市风险
公司国家股转配部分在国家有关部门作出新的规定之前，暂不上市，存在一定风险。同时，由于我国股票市场正处于一个逐步成熟阶段，股票价格除受企业经济效益影响外，还会受到投资者心理状况、国家宏观经济状况，国家政治、经济、金融政策等因素的影响，具有一定的投资风险。
㈡对策
本公司已充分认识到上述的风险因素，已采取或准备采取以下对策：
1、经营风险对策
公司拥有较多资深商业管理人才，管理水平在同行业中处于
