股票代码：600764 股票简称：中国海防 上市地点：上海证券交易所
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇二〇年二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示
一、本次新增股份为募集配套资金非公开发行的股份，发行价格为 26.76 元/股，发行数量为 78,961,248 股；
二、本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于 2020 年 2 月 13 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续；
三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算。
四、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 710,629,386 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
目 录
目 录 ......3
释 义 ......4
第一章 公司基本情况 ......6
第二章 本次交易方案概述 ......7
一、发行股份及支付现金购买资产......7
二、募集配套资金......7
第三章 本次交易实施情况 ......8
一、本次交易履行的相关决策和审批程序......8
二、本次交易的实施情况......9
第四章 本次新增股份上市情况......12
一、新增股份上市情况......12
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......12
三、新增股份的限售安排......12
四、新增股份登记托管情况......12
五、发行对象认购股份情况......13
第五章 持续督导 ......16
一、持续督导期间......16
二、持续督导方式......16
三、持续督导内容......16
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
本报告书摘要 指 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增
股份上市报告书（摘要）》
《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
上市报告书 指 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增
股份上市报告书》
重组报告书 指 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（前身为中
公司、本公司、上市公司、 指 电广通股份有限公司），北京市工商行政管理局登记注册的股份有
中国海防 限公司，其经中国证监会批准公开发行 A 股股票并经上海证券交
易所核准上市，股票简称：中国海防，股票代码：600764。
中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司
七一五研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一五研究所
七一六研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化研究所
七二六研究所 指 中国船舶重工集团公司第七二六研究所
中船投资 指 中国船舶重工集团投资有限公司
杰瑞集团 指 江苏杰瑞科技集团有限责任公司
国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司
泰兴永志 指 泰兴市永志电子器件有限公司
中船科投 指 中船重工科技投资发展有限公司
海声科技 指 中船重工海声科技有限公司
辽海装备 指 沈阳辽海装备有限责任公司
杰瑞控股 指 中船重工杰瑞科技控股有限公司
杰瑞电子 指 连云港杰瑞电子有限公司
青岛杰瑞 指 青岛杰瑞自动化有限公司
中船永志 指 中船永志泰兴电子科技有限公司
标的资产 指 海声科技 100%股权、辽海装备 100%股权、杰瑞控股 100%股权、
杰瑞电子 54.08%股权、青岛杰瑞 62.48%股权、中船永志 49%股权
标的公司 指 本次拟注入中国海防标的资产所对应的公司，即海声科技、辽海
装备、杰瑞控股、杰瑞电子、青岛杰瑞、中船永志
本次交易、本次重组、本次 中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、
重大资产重组 指 七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股
份及支付现金购买资产。其中，向中船重工集团发行股份及支付
现金购买其持有的海声科技 51%股权和辽海装备 52%股权；向七
一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技 49%股
权；向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备
48%股权；向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞
62.48%股权；向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞
控股 20%股权和杰瑞电子 48.97%股权；向中船投资发行股份购买
其持有的杰瑞控股 40%股权和杰瑞电子 5.10%股权；向国风投发
行股份购买其持有的杰瑞控股 40%股权；向泰兴永志发行股份购
买其持有的中船永志 49%股权。同时向不超过 10 名特定投资者非
公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次
交易拟购买资产交易价格的 100%，股份发行数量不超过本次重组
前上市公司总股本的 20%
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
嘉源、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司
基准日 指 本次重大资产重组的评估基准日，为 2018 年 7 月 31 日
《公司章程》 指 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》
国防科工局 指 国家国防科技工业局
财政部 指 中华人民共和国财政部
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法（2006 年修订）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》
元、万元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元
除另有说明，本报告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一章 公司基本情况
公司名称 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
统一社会信用代码 91110000224344507P
企业类型 股份有限公司
注册资本 1 710,629,386 元
实收资本 710,629,386 元
法定代表人 范国平
成立日期 1993 年 11 月 18 日
营业期限 1996 年 12 月 30 日至长期
住所 北京海淀区学院南路 34 号院 2 号楼 4 层东区
主要办公地址 北京海淀区学院南路 34 号院 2 号楼 4 层东区
联系电话 010-82
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