文投控股股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司二零一七年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事会成员签署：
赵磊 王森 綦建虹
时永良 高海涛 郝文彦
林钢 陈建德 梅建平
文投控股股份有限公司
2017年 6月27日
目录
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、上市公司的基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行股票的基本情况......6
四、发行对象的基本情况......8
五、本次发行的相关机构......19
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......24
一、本次发行前后前10名股东变动情况...... 24
二、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 25
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行情况和发行对象合规性的结论性
意见......27
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......28
第五节 中介机构声明......29
第六节 备查文件......33
一、备查文件目录...... 33
二、备查文件地点...... 33
三、查阅时间......33
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、指 文投控股股份有限公司
文投控股
本次发行、本次非公开发行指 文投控股以非公开发行的方式，向发行对象发行
205,724,500股人民币普通股（A股）股票的行为
本报告书 指 文投控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书
定价基准日 指 文投控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决
议公告日，即2015年11月26日
公司章程 指 不时修改或修订的文投控股股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构、主承销商、国泰指 国泰君安证券股份有限公司
君安
发行人律师 指 北京市中伦事务所
大华会计师、发行人会计师指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/万元
交易日 指 上海证券交易所的营业日
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称：文投控股股份有限公司
英文名称：CulturalInvestmentHoldingsCo.,Ltd
法定代表人：赵磊
注册资本：1,649,129,000元
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：文投控股
股票代码：600715
注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯白松路22号
经营范围：实业投资，投资信息咨询，影视文化信息咨询服务，游戏软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，承办展览展示，文化活动策划，组织文化艺术交流活动，体育活动的组织、策划，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，文化用品、体育器材、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易已履行的内部决策程序
2015年11月25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了关于公司
非公开发行股票方案的相关议案。
2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公
司非公开发行股票方案的相关议案。
2016年3月4日，公司召开了八届董事会第二十三次会议，2016年3月
24日公司召开了2015年年度股东大会，分别审议通过了《2015年年度利润分
配及资本公积转增股本方案》。
2016年8月29日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2016年12月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次交易已履行的外部审批程序
2015年12月15日，公司获得北京市文资办《北京市国有文化资产监督管
理办公室关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京文资函[2015]49号）的批准。
2016年9月14日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过。
2017年5月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准文投控
股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号），核准公司
非公开发行205,724,500股新股。
（三）资金到账和验资情况
2017年6月12日，保荐机构（主承销商）向文创定增基金、屹唐定增基金、文建发展基金、耀莱文化、建投华文、凯石3号基金、四川信托、华信超越、青岛同印信、汇邦国际发出《缴款通知书》，通知认购方将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
2017年6月15日，大华会计师出具《文投控股股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（大华核字[2017]002815号）。根据该报告，截至2017年6月14日，国泰君安指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币2,299,999,910元。
2017年6月16日，大华会计师出具《文投控股股份有限公司发行人民币普通股（A股）20,572.45万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2017]000398号）。
根据该报告，截至2017年6月15日，文投控股已收到文创定增基金、屹唐定增基金、文建发展基金、耀莱文化、建投华文、凯石3号基金、四川信托、华信超越、青岛同印信、汇邦国际认缴股款人民币2,269,999,910元（扣除保荐承销费用30,000,000元），该股款由国泰君安于2017年6月15日汇入。本次发行募集资金总额2,299,999,910.00元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币30,365,724.50元后，募集资金净额为2,269,634,185.50元，其中新增股本205,724,500.00元，资本公积2,065,616,855.31元。
公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成股份登记相关手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
三、本次发行股票的基本情况
（一）股票类型和每股面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量及锁定期
本次发行的股票数量为205,724,500股。根据发行对象与公司签订的《松辽
汽车股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书》及《文
投控股股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书之补
充协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下表所示：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元）
1 文创产业基金——文创定增基金 41,062,500 459,078,750
2 文创产业基金——屹唐定增基金 33,306,600 372,367,788
3 文建发展基金 20,572,500 230,000,550
4 耀莱文化 21,086,800 235,750,424
5 建投华文 15,635,800 174,808,244
6 凯石资管——凯石3号基金 16,457,900 183,999,322
7 四川信托 8,228,800 91,997,984
8 华信超越 24,686,900 275,999,542
9 青岛同印信 16,457,900 183,999,322
10 汇邦国际 8,228,800
