证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2022-123
三安光电股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：509,677,419 股
发行价格：15.50 元/股
预计上市时间：三安光电股份有限公司（以下简称“公司”、“三安光
电”或“发行人”）本次发行的新增股份已于 2022 年 12 月 12 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象认购的股票限售期为 6 个月，限售期结束后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2021 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过
了与本次发行有关的议案，并同意将其提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。
（2）2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了本次发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次发行股票的相关事宜，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
（3）2022 年 9 月 18 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期
的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（4）2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至
2023 年 10 月 14 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票事宜的其他内
容保持不变。
2、本次发行的监管部门核准过程
（1）2022 年 3 月 21 日，根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公
司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
（2）2022 年 3 月 29 日，中国证监会印发《关于核准三安光电股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕654 号），批复核准了三安光电非公开发行不超过 671,901,196 股新股（含本数），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行价格：15.50 元/股。
3、发行数量：509,677,419 股。
4、募集资金总额：7,899,999,994.50 元。
5、发行费用：30,410,793.51 元（不含增值税）。
6、募集资金净额：7,869,589,200.99 元。
7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）。
8、联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金及验资情况
（1）2022 年 11 月 30 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
众环验字（2022）0110083 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 29 日止，参与本
次 发 行 的 认 购 对 象 在 中 信 证券指定账户内缴存申购资金共计人民币
7,899,999,994.50 元。
（2）2022 年 11 月 30 日，中信证券将上述认购款扣除相关承销保荐费用
（含税）、持续督导费用（含税）后划转至公司指定的本次非公开发行的募集资金专户内。
（3）2022 年 12 月 1 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
众环验字（2022）0110084 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 30 日止，公司已
收到扣除保荐承销费 27,149,999.98 元（含税）、持续督导费 500,000.00 元（含税）的出资款人民币 7,872,349,994.52 元。公司募集资金总额为人民币7,899,999,994.50 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币30,410,793.51 元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元，其中新增股本人民币 509,677,419.00 元，余额人民币 7,359,911,781.99 元转入资本公积。
2、股份登记和托管情况
2022 年 12 月 12 日，公司本次发行新增的 509,677,419 股股份在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
（1）本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
（2）本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
（3）本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
（4）本次非公开发行符合发行启动前保荐机构及联席主承销商中国证监会提交之发行方案中的相关安排。
2、律师事务所的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行的发行过程公平、公正、发行结果合法、有效；本次发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行价格 15.50 元/股，发行股数 509,677,419 股，募集资金总额
7,899,999,994.50 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 长沙福芯产业投资合伙企业（有 96,774,193 1,499,999,991.50 6
限合伙）
2 兴证全球基金管理有限公司 92,000,000 1,426,000,000.00 6
3 国泰君安证券股份有限公司 59,935,483 928,999,986.50 6
4 诺德基金管理有限公司 51,741,935 801,999,992.50 6
5 UBS AG 39,483,870 611,999,985.00 6
6 财通基金管理有限公司 29,548,387 457,999,998.50 6
7 睿远基金管理有限公司 28,387,096 439,999,988.00 6
8 湖南省财信信托有限责任公司 16,129,032 249,999,996.00 6
9 广西铁路发展投资基金（有限合 14,838,709 229,999,989.50 6
伙）
10 诺安基金管理有限公司 14,838,709 229,999,989.50 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
泰康资产管理有限责任公司-泰
11 康资产聚鑫股票专项型养老金 14,838,709 229,999,989.50 6
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰
12 康人寿保险有限责任公司投连 14,838,709 229,999,989.50 6
创新动力型投资账户
13 博时基金管理有限公司 14,838,709 229,999,989.50 6
14 江阴毅达高新股权投资合伙企 14,838,709 229,999,989.50 6
业（有限合伙）
15 湖南兴湘资本管理有限公司 6,645,169 103,000,119.50 6
合计 509,677,419 7,899,999,994.50 -
（二）发行对象基本情况
1、长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91430104MABU7YWGXY
主要经营场所 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#栋 2
层 204-334 房
执行事务合伙人 长沙先导产业投资有限公司
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000
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