三安光电股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
林志强 汤树军 林科闯
韦大曼 林志东 黄兴孪
木志荣 康俊勇
三安光电股份有限公司
2022 年 12 月 1 日
目 录
发行人全体董事声明 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概要......7
四、本次发行的发行对象情况......12
五、本次发行的相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......21
一、本次发行前后前十名股东持股情况......21
二、本次发行对公司的影响......22第三节 保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见 ......24第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...25
第五节 有关中介机构声明 ......26
保荐机构（主承销商）声明......27
联席主承销商声明......28
发行人律师声明......29
审计机构声明......30
验资机构声明......31
第六节 备查文件 ......32
一、备查文件......32
二、查询地点......32
三、查询时间......32
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/三安光电 指 三安光电股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 三安光电股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公
司
发行人律师/律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构/验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行方案》 指 《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《三安光电股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《三安光电股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请
书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 三安光电股份有限公司
法定代表人： 林志强
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 三安光电
股票代码： 600703
成立日期： 1993 年 3 月 27 日
上市日期： 1996 年 5 月 28 日
股份总数（本次发行前）： 4,479,341,308 股
注册地址： 湖北省荆州市荆州开发区东方大道 131 号
办公地址： 福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号
邮政编码： 361001
电话号码： 0592-5937117
传真号码： 0592-5937117
电子信箱： 600703@sanan-e.com
电子工业技术研究、咨询服务；电子产品生产、销售；超高
亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、
维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
经营范围： 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及
技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（法律法
规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得
审批许可证明后方能营业）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 9 月 29 日，发行人召开第十届董事会第十五次会议，审议通过
了与本次发行有关的议案，并同意将其提交发行人 2021 年第三次临时股东大会审议表决。
2、2021 年 10 月 15 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了本次发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次发行股票的相关事宜，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
3、2022 年 9 月 18 日，发行人召开第十届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》，并同意将该议案提交发行人 2022 年第三次临时股东大会审议。
4、2022 年 10 月 10 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至
2023 年 10 月 14 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票事宜的其他内
容保持不变。
（二）监管部门核准过程
1、2022 年 3 月 21 日，根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司
本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2022 年 3 月 29 日，中国证监会印发《关于核准三安光电股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕654 号），批复核准了三安光电非公开发行不超过 671,901,196 股新股（含本数），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 11 月 30 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环
验字（2022）0110083 号《验证报告》，截至 2022 年 11 月 29 日止，参与本次
发 行 的 认 购 对 象 在 中 信 证 券 指 定 账 户 内 缴 存 申 购 资 金 共 计 人 民 币
7,899,999,994.50 元。
2022 年 11 月 30 日，中信证券将上述认购款扣除相关承销保荐费用（含税）、
持续督导费用（含税）后划转至发行人指定的本次非公开发行的募集资金专户内。
2022 年 12 月 1 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验
字（2022）0110084 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 30 日止，公司已收到
扣除保荐承销费 27,149,999.98 元（含税）、持续督导费 500,000.00 元（含税）
的 出 资 款 人 民 币 7,872,349,994.52 元 。 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
7,899,999,994.50 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 30,410,793.51元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元，其中新增股本人民币509,677,419.00 元，余额人民币 7,359,911,781.99 元转入资本公积。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 509,677,419 股，
未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量671,901,196 股。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2022 年 11
月 22 日）。本次发行价格为 15.50 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值
税）人民币 30,410,793.51 元后，募集资金净额为 7,869,589,200.99 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
15.50 元/股，发行股数 509,677,419 股，募集资金总额 7,899,999,994.50 元。
本次发行对象最终确定为 15 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 长沙福芯产业投资合伙企业（有 96,774,193 1,499,999,991.50 6
限合伙）
2 兴证全球基金管理有限公司 92,000,000 1,426,000,000.00 6
3 国泰君安证券股份有限公司 59,9
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